2014年Q1中国移动支付平台市场监测报告

　　(摘要)　　

　　一、移动支付成未来支付趋势

　　2013是移动支付获得更大发展契机和创造奇迹的一年，余额宝在激活了中国互联网金融的同时也让移动支付的概念深入人心，并在潜移默化中改变着人们的支付习惯。

　　所有的金融，无论是互联网金融，还是传统金融，必然绕不开的是支付环节，说白点，就是来来往往地钱往哪里放?

　　没有占领“移动支付”的底层渠道，理财产品、合作伙伴、收益率神马的都是浮云。

　　2013年中国移动支付市场呈现爆发式增长阶段，据央行发布《2013年支付体系运行总体情况》显示，2013年移动支付业务保持高位增长，其中，移动支付业务16.74亿笔，金额9.64万亿元，同比分别增长212.86%和317.56%。

　　作为O2O闭环和盘活整个移动生态金融最为关键的一个环节，移动支付的重要性不言而喻，这也是百度重金打造航母级移动支付平台“百度钱包”的原因。进入2014年第一季度后移动理财的温度依旧不减，随着百度钱包开启百度金融的巨轮，BAT三巨头在移动理财领域的争夺战正式全面打响。2014年移动支付的交易额将依旧会保持一个高增长率。

　　按照各支付平台支付形式，中国IT研究中心(CNIT-Research)将当下主流的移动支付平台分为以下三类：

　　线上综合支付类APP，包括我们熟知的“支付宝钱包”、“微信支付”、“苏宁易付宝钱包”和“百度钱包”等，此类支付平台均有强大的PC端支付平台做后盾，专注网银快捷支付，并且有自主理财产品推出。

　　线下远程支付类APP，包括“拉卡拉”、“钱袋宝”等，此类APP注重线下支付方式，以POS机类机器为移动终端，进行刷卡支付。

　　近场支付类APP，包括中国联通推出的“手机钱包”以及中国移动推出的“中国移动手机钱包”等，此类支付方式均属于基于NFC技术的“手机支付”等近场支付方式。

　　运营商支付类APP，包括中国移动推出的“U付充值”，中国电信推出的“翼支付”平台等由电信运营商主导的移动支付APP。

　　日前，中国IT研究中心发布了第一季度移动支付平台监测数据，数据显示：

　　在下载量方面，目前移动支付平台总体下载量高达3.17亿次，而当下中国智能手机用户为7.15亿，从简单的数据占比上看，支付平台安装率或已达44%。这也在一定层面上反映了移动理财取代PC理财的发展趋势。

　　而起步最早的支付宝钱包凭借其在PC端的先天优势，直接移植至手机端后的支付宝钱包依旧是首选支付平台，并且在使用人群数量上有垄断性优势。

　　而在下载量方面成功甩开财付通的翼支付在2014年表现优异，它的异军突起或许为日后支付平台发展方向提供了些许暗示：细化支付功能，主打差异化路线。

　　数据显示，线上综合类APP下载量稳步提升，占据市场统治地位，这和此类APP的先天PC端优势不无关系。而远程支付类和运营商类APP表现平平，这或许也反映了当下移动支付APP想要突破支付宝钱包垄断性统治局面的困难。

　　二、线上综合支付类APP

　　当下移动线上综合支付APP主要有“支付宝钱包”、“微信支付”、“易付宝钱包”以及“百度钱包”四家，第一季度百度钱包尚未上市，故未在调研范围之内。

　　1、支付宝发展平稳，市场普及优势明显

　　中国IT研究中心(CNIT-Research)对2014年第一季度移动支付平台的下载量进行连续了监测，结果如下：

　　作为中国第三方支付平台的执牛耳者，支付宝扮演的或许早就不仅是一个行业的领头羊角色而更多地是一个时代的书写者和开创者，仰仗淘宝和天猫庇护的支付宝完全可以万年永固，但是余额宝的出现再次让我们意识到支付宝依然是个奔跑者，2013年被称为移动互联网的元年，更被视作中国移动理财的开端，这一切无不有着支付宝的功劳。

　　第一季度“百度钱包”尚未发布，主流三款实力派移动支付APP下载量对比图如上，第一季度的支付宝钱包经受住了四大国行的政策打压，熬过了余额宝收益率下降的恐慌，稳扎稳打的继续前进，但是面对微信支付和百度钱包的来势汹汹，BAT移动支付APP的战事或许刚刚打响。

　　2、微信支付灵活性最高潜力巨大，财付通APP或将走向末路

　　BAT三巨头里的腾讯和阿里巴巴在支付平台上的竞争可谓从PC端打到了移动端，而移动端的支付宝钱包完全继承了PC端的巨大优势，在与财付通的对决中表现依旧抢眼：

　　无论与谁的对比中，支付宝钱包在普及率上的优势都是不言而喻的，而且较之老对手财付通的领先优势越来越大，这或许也印证了腾讯将放弃移动端财付通主打微信支付的传言。

　　从PC端被打得体无完肤到移动端的望尘莫及，我们不禁为财付通发出“既生瑜何生亮”的感慨，财付通当下的对手或许早已不是支付宝钱包，而是拥有6亿使用量的同门师弟微信平台，在微信以风卷残云之势一举横扫“人人”“陌陌”等一众社交平台后，再也没人能猜得清它的未来究竟是何等恐怖，微信凭借其高渗透率高居APP活跃度榜首数月，而年初的红包大战和打车烧钱战更是显示了其巨大的移动迅捷支付潜力，但是目前微信的支付场景和支付方式略显单一，这或许将是微信支付下一步要着重改善的地方。

　　3、“百度钱包”横空出世，高流量多场景强势撕开支付入口

　　支付宝当下所处的形势绝非下载量上的高枕无忧，随着百度钱包刚刚发布，支付宝面对的挑战或许刚刚开始。

　　作为O2O闭环的关键环节，支付平台一直是百度的软肋，但是手握14个亿级流量入口以及丰富的线上线下立体化支付场景的百度在移动金融方面确实有与支付宝钱包叫板的潜质。

　　但是当广大用户依靠微信和支付宝能完成绝大部分在线支付时，他们肯定不会轻易去选择新的支付平台，这就涉及到用户使用习惯和支付信赖问题。

　　如何更改用户的支付选择习惯，将是“百度钱包”要面对的第一个难题。

　　4、苏宁易付宝钱包功能全面，却苗而不秀

　　中国IT研究中心(CNIT-Research)对于各大移动支付APP的功能进行了细致的统计，分析结果如下：

　　当下四大综合移动支付APP都在主打快捷支付功能，“百度钱包”和“易付宝钱包”在快捷支付合作银行数量上有着明显的优势。

　　微信支付的功能单一性一目了然，微信支付目前仅仅具有快捷支付功能，并不具有提现和转账功能。为了尽快吸引商户和用户，百度主打“0费用”超级转账功能，这体现在其129家实时转账合作银行的数量上，但是在实时提现方面，百度却一直对其只有10家银行支持实时提现的短板事实避而不谈。

　　整体功能上而言，苏宁的易付宝钱包表现最为突出，功能全面，合作银行数量众多，却也挡不住表现平平的窘态，硬件条件一直被看好的苏宁在转型的2013年亏损严重，移动端易付宝钱包自发布半年多以来，也是经历过山车般的高开低走，令人唏嘘不已，苗而不秀正是当下苏宁不可言说的痛，2014年苏宁以及易付宝钱包的表现依旧不明朗。

　　三、线下远程支付类APP和近场手机支付APP

　　1、线下远程支付APP下载量放缓，未来发展不容乐观

　　在下载量方面，远程支付类APP在第一季度表现起伏较大，下载增速放缓，拉卡拉类刷卡支付方式被夹在线上支付和线下近场支付方式的中间，发展空间受限，刷卡支付的软硬件双重安全性保证或许是其唯一优势。

　　2、银联主动改造POS机，近场支付成发展新宠

　　中国IT研究中心(CNIT-Research)对远程支付APP的代表：拉卡拉和钱袋宝在第一季度的表现分析如下：

　　调查显示，拉卡拉在第一季度末增速明显放缓，基数比较低的钱袋宝也未能呈现逆袭态势，远程刷卡类支付APP整体表现疲软，2014年前景预期不被看好。

　　据中国银联发布的消息，截至2014年一季度末，全国“闪付”终端已完成改造，近300万台可支持金融IC卡和NFC手机支付受理，全国金融IC卡发卡量也超预期推进，移动支付行业飞速发展。银联主动放手传统刷卡付款方式，转攻新兴NFC手机支付，这或许是银联将亲手掐断传统移动POS端支付方式的强烈信号。

　　相比较于银联目前正投巨资联合手机终端商推崇的基于NFC技术的近场手机支付而言，拉卡拉类远程支付方式除了致命的支付场景单一这一缺点外，还有硬件设施费用高、携带不方便以及操作略显繁琐等弊端，笨拙而又丑陋的刷卡终端显然与用户心目中“免费、迅捷、时尚”的支付需求相去甚远，因此如果不能找寻到新的增加客户粘性手段，2014年或将是拉卡拉类刷卡远程支付APP的滑铁卢之年。

　　虽然NFC技术已出现多年，2013年全球移动支付交易额也持续高速增长，但NFC支付技术却只占据2%的交易额，在我国2012年近场支付也只占到了整个移动支付交易规模的2.6%。

　　即便目前风行一时的“二维码扫描支付”被叫停，但是“百度钱包”所引导的更加时尚的“拍照付”或将成为下一个移动支付主流技术。如果近场支付APP也引用这种技术，那么今后的购物将变成更为随性的“一拍一贴宝贝到手”畅快享受。

　　但是近场支付对终端机器及其接收设备要求较高，高额的更新成本以及取得用户在资金安全方面的信任将是近场支付在2014年的拦路虎。

　　四、运营商类支付APP

　　纵观中国电商支付方式近10年的历史，电信运营商从一开始就很积极的参与其中，先是短信支付，再到后来的充值卡支付，现在也各自发布自有支付APP，包括中国电信的“翼支付”以及中国移动的“U付充值”APP　　中国IT研究中心对这两款APP第一季度表现进行了分析

　　1、“U付充值”名存实亡，挂名意义不大

　　在下载量方面，U支付甚至可以忽略不计，翼支付的优势一目了然。

　　出现这种比较夸张的差异，其实是在意料之中的。

　　由于U支付只支持话费充值，并且支付手段是信用卡支付，成功率比较低，所以本就是一个实用性非常低的APP，中国移动推出这款APP意义貌似在于跟风和挂名而已。

　　运营商支付APP的焦点自然落在中国电信推出的“翼支付”上。

　　2、翼支付主打差异化路线，2014表现值得关注

　　随着电子支付手段的日益丰富，移动支付手段不断翻新花样，越来越多的移动支付企业正积极挖掘市场需求、扩展业务范围，整个支付行业迎来了万紫千红的时代。在这特殊的市场环境下，中国电信打造了自己的移动支付类品牌——翼支付，主打差异化路线，完成了从管道到平台的华丽转身。

　　运营商在通信领域有着用户、资金、技术等方面的独特优势，但是面对行业老大支付宝的压制和新兴势力微信支付的冲击，任何一个想要模仿支付宝钱包的APP都会死的很惨，中国电信翼支付通则比较聪明的选择民生作为切入点，“翼支付”目前已经接入700余项水、电、煤等缴费应用，覆盖全国350个主要城市，凭借专注民生支付业务而实现差异化定位，在众多的支付平台中独辟蹊径，最终获得独特的竞争优势。

　　总结：

　　综上所述，2013年进入移动互联网时代以来，移动支付平台的战事不断，各家都想在移动金融的大蛋糕前分得一杯羹。

　　纵然根正苗红的支付宝钱包完全移植了支付宝在PC端的垄断性优势，但是随着“百度钱包”的横空出世，外加苏宁依旧有逆袭的硬件条件，BATS四大综合支付APP的争夺必将在2014年迎来一个高峰期，而由于支付形式的落后以及支付步骤的繁琐，远程拉卡拉类支付APP在2014年前景不容乐观，一旦基于NFC技术的近场支付实现重大突破，对于拉卡拉而言，或将是其不得不转型的一天。

　　2014年移动支付APP将会是一场混战，线下支付和线上支付的互相争夺，近场支付和远程刷卡的互相利用，而翼支付的表现或许暗示了移动支付APP的发展方向：服务自己的特定领域，走差异化发展路线，专注民生服务支付的翼支付有望在2014年的支付平台混战中取得渔翁之利。

　　拉拢银行疯狂圈地很重要，但是如何将各自领域做深，增加客户黏性，培养用户的支付习惯和支付依赖性或许才是交战的根本所在。