2014年Q1中国打车软件市场监测报告

　　【核心数据】

　　1、2014年Q1打车软件市场呈现双雄格局，快的打车和嘀嘀打车占据累计用户市场份额的97%以上，其中快的打车排第一位，市场份额为57.6%，嘀嘀打车用户排在第二位，市场份额为39.8%，排在第三的为大黄蜂，市场份额为1.9%，其他打车软件占市场份额的0.7%。

　　2、2014年Q1整体用户关注度方面，快的打车高于嘀嘀打车。快的打车用户平均用户关注度为36376.8，嘀嘀打车为31239.5。

　　3、2014年Q1,快的打车和嘀嘀打车用户重叠度较高，双方的用户覆盖率均超过50%。其中，快的打车用户覆盖率为72.8%，嘀嘀打车用户覆盖率为63.1%。

　　4、截至2014年Q1，快的打车已覆盖全国261个城市，每天完成623万个订单。嘀嘀打车覆盖178座城市，每天完成521万次订单出行服务。

　　5、在打车软件用户集中的十大城市中，快的打车活跃用户数整体高于嘀嘀打车。快的打车在北京、上海、广州、杭州、青岛、沈阳、武汉、哈尔滨八大城市占据优势，尤其在上海、杭州和哈尔滨优势明显，而嘀嘀打车则在深圳、成都两大城市占据优势。

　　6、上海打车软件用户周活跃度最高，占比高达71.2%。其次是北京和广东，每周至少使用一次打车软件的用户占比分别为69.7%、67.8%。

　　7、用户通常使用打车软件后到上车的时间分布上，有47.5%的用户表示需等车时间为5-10分钟，27.7%的用户表示等待时间在5分钟内，而24.8%的用户表示等车时间在10分钟以上。

　　一、Q1打车软件用户数飙升

　　本章节中涉及的用户关注度是由中国IT研究中心根据百度指数、微博出现频次及部分论坛出现频次等综合指标去重后的研究分析得出的最终数据。

　　1、2月份打车软件用户关注度最高

　　中国IT研究中心监测数据显示，Q1季度用户对打车软件的用户关注度较前一季度大幅上升。2013年12月用户平均关注度仅为8654.3点，到今年1月份，用户平均关注度突破两万点达28125.2点，而2月份用户关注度急剧增长，平均用户关注度高达162094.8点，3月份用户关注度尽管有所下降，但用户平均关注度仍保持在129462.7点。

　　2、Q1快的打车、嘀嘀打车用户关注情况

　　(1)移动用户月度平均关注度

　　移动用户作为打车软件的主要使用群体，其在Q1季度对不同打车软件的关注度也出现转变。据中国IT研究中心监测数据显示，1月份，嘀嘀打车移动用户平均关注度为8186.4，而快的打车为6796.3，嘀嘀打车移动用户关注度高于快的打车。到了2月份，双方移动用户关注度同时飙升，嘀嘀打车移动用户平均关注度为34598.1，快的打车为49687.6，快的打车反超嘀嘀打车。

　　3月1日，快的打车和嘀嘀打车同时迎来移动用户关注度最高值，随后双方移动用户关注度开始下降。具体数据如下图所示：

　　从监测数据来看，在快的打车和嘀嘀打车双方补贴战不断升温的同时，快的打车获得了更多的移动用户关注。

　　(2)Q1打车软件用户平均关注度

　　在Q1季度整体用户平均关注度和移动用户平均关注度方面，快的打车均要高于嘀嘀打车。中国IT研究中心监测数据显示，2014年Q1快的打车整体用户平均关注度为36376.8，嘀嘀打车为31239.5;移动用户平均关注度上，Q1快的打车关注度为29494.6，嘀嘀打车为22683.5。

　　3、Q1快的打车和嘀嘀打车补贴情况

　　快的打车和嘀嘀打车在Q1期间爆发式增长，主要得力于双方的补贴大战。自2014年1月份起，双方开始交锋，从用户使用打车软件并进行支付宝支付和嘀嘀支付补贴10元开始，到补贴下降至5元又涨到13元和最高20元等，双方进行一段长时间的烧钱大战。在这个过程中，用户获益较大，从而使得用户关注度不断上升，用户规模不断扩大。

　　二、Q1打车软件市场格局

　　1、2014年Q1中国打车软件产品累计用户市场份额

　　中国IT研究中心监测数据显示，2014年Q1打车软件市场呈现双雄格局，快的打车和嘀嘀打车占总体累计用户市场份额97%以上，具体市场份额如下图所示：(注：累计用户将用户同时安装并使用多个打车软件时按多个用户计算)

　　数据显示，2014年Q1中国打车软件累计市场份额中，快的打车排第一位，市场份额为57.6%，嘀嘀打车用户排在第二位，市场份额为39.8%，排在第三的为大黄蜂，市场份额为1.9%，而其他打车软件仅占市场份额的0.7%。

　　Q1开始打车软件市场格局较为稳定，短期来看，快的打车和嘀嘀打车都很难远远甩开对手，接下来双方将进入用户服务、关联应用等多方面的比拼阶段。

　　2、Q1快的打车用户覆盖率最高超过70%

　　中国IT研究中心监测数据显示，截至2014年Q1，快的打车和嘀嘀打车用户重叠度较高，双方的用户覆盖率均超过50%。其中，快的打车用户覆盖率为72.8%，嘀嘀打车用户覆盖率为63.1%。

　　快的打车和嘀嘀打车用户覆盖率整体较高，主要是受Q1期间双方持续的补贴活动，吸引大量的用户安装使用，其次支付宝支付和微信支付较为普及，从而使得用户同时安装且使用快的打车和嘀嘀打车情况较为普遍。而快的打车用户覆盖率的领先，主要在于截至Q1快的打车覆盖城市要远多于嘀嘀打车，这使得一些城市用户只有选择快的打车。通常来说，这种用户覆盖率的领先优势保质期很长，就算后者在覆盖城市方面进行跟进，也很难实现反超。

　　而且从用户使用习惯来看，对于快的打车和嘀嘀打车，通常情况下用户不会弃用当前所使用的打车软件而选择另外一款，更多的选择是同时使用两款打车软件或者仍使用旧款产品。这一特性也注定了抢先覆盖城市对打车软件占领市场至关重要。

　　三、打车软件区域市场分析

　　1、打车软件覆盖地区

　　截至2014年Q1，嘀嘀打车覆盖178座城市，每天完成521万次订单出行服务，快的打车已覆盖全国261个城市，每天完成623万个订单。

　　随着市场不断发展，打车软件由主流城市向全国范围扩散将是今后打车软件一个重要发展趋势，同时也是打车软件最主要的新增市场。而对于一些二、三线乃至四线城市来说，消费者打车需求有限，在没有高额补贴的情况下，通常先入为主的打车软件能够占领。这也使得先一步布局的优势凸显，覆盖城市的量以及速度将成为未来取得市场领先地位的关键。

　　2、打车软件用户城市分布情况

 

　　中国IT研究中心统计数据显示，全国打车软件用户有超过七成分布在北京、上海、广州、深圳、杭州、青岛、沈阳、武汉、哈尔滨、成都十大城市中，占比高达74.3%。其中，北京打车软件用户最多，占比达18.5%，其次为上海、杭州，分别占18.1%和7.9%。

　　整体来看，2014年Q1打车软件用户在十大城市中分布呈现阶梯分布，第一阵营为北京、上海，用户占比都逼近20%。其次为杭州、广州、深圳，用户占比在5%-8%之间，其余城市用户占比均在5%以下。

　　3、十大城市两大打车软件活跃用户对比

　　对于快的打车和嘀嘀打车的活跃用户对比情况，中国IT研究中心监测数据显示，在打车软件用户集中的十大城市中，不同的城市快的打车和嘀嘀打车活跃用户数均有一定的差别。其中，快的打车在北京、上海、广州、杭州、青岛、沈阳、武汉、哈尔滨八大城市占据优势，而嘀嘀打车则在深圳、成都两大城市占据优势。具体数据如下图所示：(注：由于其它打车软件所占份额太小，中国IT研究中心在监测打车软件在各城市活跃用户数时仅将快的打车和嘀嘀打车作为样本对象)

　　从具体城市来看，快的打车和嘀嘀打车在北京、广州、深圳、武汉、成都五大城市竞争较为胶着，双方的累计用户数占比相差均不超过5%，而上海、杭州、青岛、沈阳、哈尔滨五大城市双方优劣情况则较为显著，活跃用户占比差距均超过5%，尤其是上海、杭州、哈尔滨三大城市，两者活跃用户占比相差分别为33.8%、26.8%和42.4%，而在这五大城市中，均是快的打车活跃用户市场份额明显领先。整体看来，在中国十大城市市场中，快的打车在活跃用户市场份额要高于嘀嘀打车，而同时由于快的打车覆盖的城市更广，因此在累计用户数市场份额中要明显高于嘀嘀打车。

　　四、打车软件用户行为分析

　　1、打车软件用户使用频率

　　如上图，中国IT研究中心数据显示， Q1期间，上海打车软件用户周活跃度最高，占比高达71.2%。其次是北京和广东，每周至少使用一次打车软件的用户占比分比为69.7%、67.8%。而山东、江苏的活跃度较低，周活跃用户均不足60%。

　　2、用户通常在地理位置偏僻等情况下使用打车软件

　　中国IT研究中心监测数据显示，用户一般在“地理位置较偏僻”、“上下班高峰”、“较晚或较早时间”等情况下更多的使用打车软件，用户占比分别为50.3%、47.4%、46.6%。

　　3、近五成用户使用打车软件需等车5-10分钟

　　通常用户在使用打车软件时，当司机接单后还需要等待一段时间，等待司机时间的长短已成为影响用户体验的主要因素。据中国IT研究中心针对用户通常使用打车软件后到上车的时间监测数据显示，有47.5%的用户表示需等车时间为5-10分钟，27.7%的用户表示等待时间在5分钟内，24.8%的用户表示等车时间在10分钟以上。

　　【CNIT观点】

　　1、随着快的打车、嘀嘀打车补贴幅度下降，打车软件市场用户使用与产品发展回归理性，市场正在从发展阶段向成熟期迈进。今后如何针对用户需求、司机需求提升打车软件用户体验将至关重要，如在夜间时刻、偏僻地方等难以打车的情况下，以及希望提前预约时，如何通过打车软件在尽可能短的时间内实现用户和司机的精准对接，将是未来打车软件的发展方向之一。

　　2、对于打车软件行业来说，通过Q1季度的长时间补贴策略，在用户使用打车软件习惯方面有了长足的进步，但同时用户对于某一款打车软件的用户粘性并不高，如何提高打车软件用户粘性亟待相关企业加强。

　　3、现阶段用户使用叫车软件后，通常等待时间较长。此外，用户往往无法预估需要等待的具体时间，从而导致了用户和司机多次沟通、等不急乘坐其他出租车等情况发生。如何缩短用户等待时间，并告知用户大概需要等待时间是打车软件提升用户体验的关键因素。

　　报告说明：

　　本报告的相关数据及结论是根据中国IT研究中心手机APP监测系统数据、市场调查、企业公开数据及相关市场参考数据的综合分析结果。

　　本报告受调研样本的影响及调查资料收集范围的限制，部分数据不能完全反映真实市场情况。本报告仅作为市场参考资料，中国IT研究中心对该报告的数据准确性不承担法律责任。