2014 Q4中国第三方移动支付产品市场研究报告

　　比达咨询(BigData-Research)观点：

　　一、 微信社交购物属性对其财付通贡献还没有大突破，第三方移动支付市场巨头竞争激烈

　　第三方移动支付交易规模厂商份额中，占比最大的是支付宝，高达78.4%;其次是财付通，占比13.2%;拉卡拉占比4.5%，其它的如联动优势、翼支付等的占比均不到1%。

　　支付宝拥有庞大的用户数，且仍在持续增长，保持用户高黏性，稳居移动支付的霸主地位。对比之下，财付通的市场份额没有明显增加，归因于微信的社交购物属性功能目前仍没有大突破，交易规模仍处于较低水平，但微信支付拥有很高的市场预期。在央行牌照监管下，第三方支付不再是小公司能够轻易承担的事情，一系列兼并、收购和融资浪潮不断开展，未来第三方移动之争主要是巨头们的战争。

　　二、 百度钱包厚积薄发，依托百度系产品优势，未来定会在第三方移动支付竞争中站稳脚跟

　　百度钱包在第三方移动支付市场份额中所占的比重不高，其后发劣势，短时间内仍无法与支付宝钱包等直接竞争，但百度钱包在2014年第四季度采取了种种举措， 2014年11月份，百度全系的业务、糯米、去哪儿、爱奇艺、乐彩等等都接入了百度钱包。从用户、商家和场景，百度通过多种手段强推移动支付，盘活了能够支撑支付、金融、直达号等百度系业务的流量、技术和合作伙伴资源。

　　比达咨询(BigData-Research)分析认为，百度钱包在移动支付竞争中选择的是“一体化”路线：与百度系移动端产品全线打通，一手对接搜索的精准流量，一手与落地商户全面对接。据了解，百度钱包目前已经完成了大量知名购物领域的全覆盖，主流电商平台实现70%以上的覆盖，其中包括彩票、理财、转账、阅读、透明小金库、百度金融等高频线上支付场景。

　　三、 移动网购、移动商旅等移动消费比重在第三方移动支付交易规模中比例越来越高

　　2014年第4季度，中国第三方移动支付交易规模结构中，移动消费所占比重日益增加，这部分消费主要是以移动网购、移动商旅等为代表的移动消费交易额呈不断上升之势。以货币基金为代表的移动金融体量庞大，但其比重有下降的趋势。个人应用的交易规模始终比较平稳，基本维持占比在43%左右。

　　移动消费占比的攀升使得移动消费占比与个人应用和移动金融的占比进一步缩小，第三方移动支付的交易结构逐渐呈现出较为稳定的三足鼎立之势。

　　四、 安全因素仍是影响用户使用第三方移动支付平台最重要因素

　　用户使用移动支付时，考虑最多的是安全因素，占比73.5%;且影响用户选择支付平台的最大的原因也是安全性的考虑，占比71.0%。

　　比达咨询(BigData-Research)认为，目前手机病毒与恶意软件成为用户移动支付操作过程中重大的安全隐患。因此，提高个人安全意识，保护个人隐私安全成为移动支付必须解决的问题。

　　一、 第三方移动支付市场格局分析

　　1.2014年Q4中国第三方移动支付市场交易规模及增长率

　　据比达咨询(BigData-Research)数据中心显示，2014年第4季度，我国第三方移动支付市场规模已经达到19434亿元，环比增长19.4%，同比增长163.2%。

　　比达咨询(BigData-Research)分析认为，2014年第4季度，中国移动第三方支付市场交易规模增长迅速的原因是受“双十一”、“双十二”两大网购狂欢节的影响，据悉，“双十一”当天天猫商城的网络销售额达到571亿元。

　　2.2014年Q4中国第三方移动支付交易规模厂商份额

　　移动支付在O2O闭环中占据重要的位置。其中以支付宝、财付通、拉卡拉最强，在2014年第四季度第三方移动支付交易规模市场份额中，支付宝规模最大，高达78.4%。比达咨询(BigData-Research)分析认为支付宝发力最早，其先发优质已经牢牢占据了市场主导权，而且其在2014年双十二期间与线下超市、便利店等零售终端合作尝试的5折移动支付活动取得了很好的成绩。

　　财付通在在第三方移动支付交易规模市场份额中，占比13.2%;其市场份额没有明显增加，主要是微信的社交购物属性功能目前仍没有大突破，交易规模仍处于较低水平，但微信支付拥有很高的市场预期。

　　拉卡拉占比4.5%，拉卡拉作为国内第一批取得支付牌照的线下第三方支付公司中的一员，近十年来，拉卡拉通过自己布在300多个城市中的便利店、社区小店以及银行网点中的自助刷卡终端向附近居民提供便民金融服务，如信用卡还款、公共服务缴费等。虽然受其它第三方移动支付平台的竞争压力，拉卡拉市场份额有所下降，但其在移动支付上的重要地位仍不能忽视。

　　其它的如联动优势、翼支付等等的占比均不到1%。可见目前支付宝占据大片江山，其第一的位置基本不会改变，变化的只是市场份额所占的比重。

　　未来第三方移动支付市场还会有更多的产品出现，其竞争还会更加剧烈。如百度2014年积极推进百度钱包，不过由于后发劣势，短时间内仍无法与支付宝钱包等直接竞争，但百度钱包在2014年第四季度采取了种种举措，其选择的是“一体化”路线，充分发挥 “百度系产品的优势”， 2014年11月份，百度全系的业务、糯米、去哪儿、爱奇艺、乐彩等等都接入了百度钱包。从用户、商家和场景，百度通过多种手段强推移动支付，盘活了能够支撑支付、金融、直达号等百度系业务的流量、技术和合作伙伴资源。“百度钱包”整体品牌推出后，百度移动端的O2O“最后一公里”完成。虽然目前百度钱包的市场份额很小，但依托百度系的优势，未来其在移动端的地位一定不容忽视。

　　3.2013Q4-2014Q4中国第三方移动支付交易规模市场份额

　　2013 Q4到2014 Q4中国第三方移动支付交易规模市场份额整体变动不大，市场份额排名前三位的企业是支付宝、财付通和拉卡拉。支付宝优势明显，五个季度市场份额均在80%左右。财付通2014年凭借微信支付的崛起，其市场份额有了较大提升，在2014年第一季度就把拉卡拉落在在后面。而拉卡拉的交易规模目前很平稳，其市场份额在2014年基本保持稳定，没有大的涨幅。

　　4.2014Q1-2014Q4中国第三方移动支付市场交易规模结构

　　2014年，中国第三方移动支付交易规模结构中，移动消费所占比重日益增加，这部分消费主要是以移动网购、移动商旅等为代表的移动消费交易额呈不断上升之势。以货币基金为代表的移动金融体量庞大，但其比重有下降的趋势。个人应用的交易规模始终比较平稳，基本维持占比在43%左右。

　　移动消费占比的攀升使得移动消费占比与个人应用和移动金融的占比进一步缩小，第三方移动支付的交易结构逐渐呈现出较为稳定的三足鼎立之势。

　　二、 第三方移动支付用户行为

　　1.用户基本信息

　　1.1.用户性别比

　　比达咨询(BigData-Research)数据中心微参与APP调查数据显示，使用第三方移动支付的男女比例几乎是11:9。男性占55.2%，女性占比44.8%。

　　1.2.用户年龄结构

　　使用第三方移动支付的人中，年龄在20-29岁的占比最多，为48.7%;其次是年龄在30-39岁的用户占比23.9%;50岁以上的用户最少，仅为2.7%。

　　1.3.用户收入情况

　　月收入在5000元以下的使用第三方移动支付平台的人最多，占比67.5%，月收入在20000元的人最少，占比1.1%。

　　1.4.用户受教育情况

　　使用第三方移动支付平台的人中，有52.5%的人是大专/本科学历，这部分人的比重最大;其次是高中/中专学历的人，占比25.6%;硕士及以上的人占比为11.7%;初中及以下的人占比最小，为10.2%。

　　1.5.用户职业情况

　　职能人员和自由职业者是使用第三方移动支付应用最多的人，分别占比19.5%、21.2%;技术人员和在校学生的占比类似，分别为17.9%、17.2%;高级管理人员和中层管理人员的占比稍少些，分别为11.3%、12.9%。

　　2.用户使用行为分析

　　2.1.用户拥有第三方移动支付账户个数

　　微参与APP用户调查数据显示，拥有1个或2个第三方移动支付账户的人为大多数，分别占比38.6%、37.7%，有3个账户的使用者占比14.3%，拥有5个及以上账户的用户占比最少，为3.2%。

　　2.2.用户使用过的第三方移动支付平台

　　用户使用过的支付平台中，支付宝钱包的使用人数最多，其次是财付通，百度钱包第三。2.3.用户常使用的第三方移动支付平台。

　　调查显示，用户常使用的第三方支付平台是支付宝钱包和财付通，分别占比90.2%、30.8%，百度钱包和拉卡拉的使用人数不多，占比6.8%、5.7%，其它第三方移动支付平台经常使用的人比划少。

 

　　2.3.用户常使用的第三方移动支付平台

　　调查显示，用户常使用的第三方支付平台是支付宝钱包和财付通，分别占比90.2%、30.8%，百度钱包和拉卡拉的使用人数不多，占比6.8%、5.7%，其它第三方移动支付平台经常使用的人比划少。

　　2.4.用户平均每月使用移动支付的次数

　　用户平均每月使用移动支付平台2-5次的用户最多，占比48.7%;其实是使用6-10次的用户;每月使用20次以上的用户占比最少，仅为5%。

　　2.5.用户使用移动支付的主要用途

　　用户使用移动支付时，主要用于实物网购，其次是转账，互联网基金理财位列第三，还有就是民生类缴费、付费音频票务酒店等商务应用内消费。

　　2.6.用户使用移动支付时主要考虑的因素

　　用户使用移动支付时，考虑最多的是安全因素，占比73.5%;其次是到账速度，占比56.5%;手续费也是用户考虑的一个方面，占比45.7%;其它的因素有支付成功率、支付流程方便与否和移动支付覆盖领域。

　　2.7.用户使用手机支付时能接受的单次金额

　　对用户使用手机支付时能接受的单次金额进行了调查，选项分别由100元、500元、1000元、10000元和多少都能接受，调查结果显示，选择500元的用户最多，占1/3,其次是接受100元金额的用户占比22.9%，能接受1000元金额的用户为21.1%，接受10000元的用户最少，仅为9.5%。

　　2.8.用户使用移动支付时对网络环境的需求

　　在使用移动支付时，用户对网络环境的需求并不高，36.7%的用户在所有信号稳定的移动网络下使用移动支付平台，WiFi覆盖情况下使用的用户占比28.9%，选择任何环境都可以的用户占比21.8%，费公共WiFi环境下的用户占比为12.6%。

　　2.9.影响用户选择支付平台的原因

　　影响用户选择支付平台的原因有很多，其中最大的原因就是安全性的考虑，占比71.0%;选择品牌大生育好的占比58.9%;手续费少、支付环节少且方便、支付覆盖领域广等也是影响用户选择支付平台的原因。

　　报告申明：

　　本报告中发布的用户监测数据采用了样本调研方法，其数据结果受到样本的影响，部分数据不能够完全反映真实市场情况。

　　本报告仅作为市场参考资料，比达咨询(BigData-Research)对该报告的数据准确性不承担法律责任。