2015年第一季度中国网络电话应用市场研究报告

　　自2003年网络电话(VoIP)的概念提出以来，就吸引了相关企业的争先进入，以VoIP为技术依托的融合通信系统已经成为很多新兴通信公司的战略资产和核心竞争力，因为VOIP网络电话在电信资源优化配置进程中所能起到的基础性作用既不可或缺、又不可替换。

　　VoIP的发展为设备和软件供应商提供了诸多机会，当微信把短信颠覆，免费电话的玩家们也期待着颠覆传统电话，同时各互联网公司对这一领域也加紧布局，如腾讯的微信电话本、奇虎360的360免费电话，触宝科技的触宝电话。于是，比达咨询对此研究了中国网络电话的商业模式、现在的市场格局、用户行为习惯以及主流的网络电话的用户特征。

　　比达咨询(BigData-Research，简称BDR)观点：

　　中国网络电话迎来高速发展，厂商竞争梯队分明，外来品牌Skype呈现“水土不服”

　　随着智能手机的普及和网络电话的技术成熟，且传统电话的资费较高，网络电话的资费低的优势得以体现，促使了网络电话的用户增速较快，根据比达咨询监测数据显示，中国网络电话2015年第1季度达到1.72亿用户。

　　2015年第1季度中国网络电话市场格局，有信免费电话和触宝电话活跃用户覆盖率分布为26.6%、25.8%，形成第一梯队，微信电话本、微话、微微网络电话、微会免费电话、360免费电话、爱聊分别为20.2%、15.4%、14.8%、14.2%、13.8%、11.4%，构成第二梯队，云呼、Skype、SKY网络电话、掌上宝免费电话、KC网络电话形成第三梯队，值得注意的是Skype，作为国外一款知名的网络电话，用户体验不符国内用户使用习惯，出现了水土不服，仅有6.7%。

　　WIFI是用户使用的主要场景占有92.8%，通话不清晰是影响用户使用的主要原因

　　92.8%的用户在WIFI场景下使用网络电话，是其主要场景;由于现在用流量打网络电话的费用相对较高，致使流量打电话使用度仅有7.2%。

　　目前虽然网络免费电话的采用了国际领先的编解码技术，但稍微偏远一点的地区网络设施还不完善，导致部分通话不清晰，造成此种人群没有安装，此因素占据了40.3% ，但随着国内免费WIFI的建设，使用免费电话的会越来越多。

　　各网络电话目标区域差异明显：有信电话和微微电话一线城市，年龄平衡;触宝电话三线城市，中青年;微信电话本和微话二线城市，年轻化

　　有信电话和微微电话由于其可以进行国际通话，且作为其老牌的网络电话，也拥有较长时长的免费通话时长，吸引了一线城市人群的使用，分别占有40.5%、38.9%，同时在过年期间人们信息的传达，也慢慢渗透到二、三、四线城市。

　　触宝电话以其原有的触宝号码助手知名度渗透到三线城市和二线城市，成为了三线城市的知名品牌，占有48.2%，由于其没有进行大肆宣传，在一线城市相对占比不高;

　　微信电话本则在二线城市居多，占有39.5%，由于其微信品牌的影响力，带动了网民的使用，但没有在一线城市，主要是由于其需要双方都安装，影响了用户体验;

　　微话也主要在二线城市，占有40.1%，微话在免费通话的基础上加入了”变声”、“钢琴按键音”，具有一定的游戏性，增加了可玩度，受到二、三线城市用户的喜爱。

　　一、中国网络电话应用发展历程：

　　网络电话应用在国内起步于2003年，最初网络宽带和互联网的普及率远非现在可比，网络电话技术也大致是个“半成品”，网络电话应用同时在经历着品牌、通话品质、用户体验、资费形成机制和拨打方式等多层面的变迁和演进过程。

　　行业品牌的变迁与演进：由于核心技术和运营经验的缺乏，许多网络电话品牌如昙花一现。但也有部分厂商凭借其掌握的核心技术、坚强的开发团队和务求创新的运营理念等撑了下来。

　　通话品质的变迁与演进：在国内VOIP网络电话技术发展时的起步之时，由于受限于当时的网络带宽和相关的核心技术，通话音质卡、伴有杂音、声音被延迟等现象较为严重，所以拨打网络电话时影响用户对网络电话的实际拨打和通话体验。 现如今随着网络带宽的越来越好，移动互联网正式步入4G时代，相关关键性核心网络电话技术架构也有了重大突破，所以网络电话的通话品质也正式进入高清时代。

　　用户体验的变迁与演进：使用快捷方便是VOIP网络电话在变迁与演进过程中的另一个重要特征，只要在对应的手机上安装网络电话软件客户端即可实现随时随地的低资费网络电话通话。

　　通话资费的变迁与演进：打电话省钱是VOIP网络电话的另一个比较明显的特征，随着网络电话行业中市场策略的越来越丰富，营销模式越来越细化，同行间的市场竞争日趋趋向白热化，随着4G时代的到来，语音资费快速下降。通话资费的不断下调、用户体验的不断提升，网络电话在整个通信业的市场份额与核心竞争力也越来越大。

　　二、中国网络电话(VOIP)应用的商业模式

　　2015年是免费网络电话(VOIP)蓬勃发展时期，我们可以看到大量的公司涌入来开办他们的Voip产品。由于公司原有的基因不同，他们都有着不同的商业模式。

　　纯粹的免费网络电话：这些纯粹的Voip提供者给予完全的Voip功能。当然他们会为了增加方便而和硬件设备结合在一起，当然这不是硬性要求的。在这个分类中用户通常给予最大范围的地域覆盖。Voip提供商会提出一些免费目的地来招揽顾客。免费通话是受限制的，通常是在你买了基本的服务时才有效。用户想要给在免费范围内的地方打电话也是当你买了基本的服务后。

　　基于免费网络电话的广告：在现今的互联网时代，一些Voip提供者像是把广告作为商业模式。尽管令人惊讶的是没有太多的广告支持的Voip产品。大多数基于产品的广告不提供全部功能，换而言之，它们有所限制，如受特定的地理位置所限制或者每次通话时间的限制。

　　免费网络电话整合/平台/其它：这里没有Voip公司，但是他们让你能够更加有效的使用Voip。这包括象 voxalot， mysipswitch等平台。平台允许你合并几个免费网络电话(VOIP)提供商并有效的使用他们。

　　三、中国网络电话应用的外部环境影响

　　网络电话政法环境：

　　工业和信息化部发布《关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》(以下简称《实施意见》)，提出鼓励和引导民间资本依法通过多种方式进一步进入电信业，积极拓宽民间资本的投资渠道和参与范围，加快推进电信法制建设，为民间资本参与电信业竞争创造良好的发展环境等。

　　《实施意见》鼓励民资进入的八个重点领域包括：移动通信转售业务，接入网业务试点和用户驻地网业务，网络托管业务，增值电信业务，通信工程建设、基站机房等基础设施的投资、建设和运维等。《实施意见》还鼓励民营电信企业“走出去”，拓展国际市场。

　　网络电话社会环境：

　　我国经济社会各项事务的高速发展大大增加了人们互相交流的频度，一方面电话的通话需求量在成倍的增长，另一方面企业用户和普通的个人用户均不堪重负于高昂的传统电话费，特别是长途电话和手机异地漫游话费。

　　网络电话技术环境：

　　我们国家宽带互联网建设这几年进入了高速发展的快车道，ADSL、小区光纤，尤其是新一代4G无线高速宽带等普及进程加快， VOIP网络电话整体发展进入了快车道和信息高速公路。

　　阻碍因素：

　　其一是经营牌照。

　　实行三网融合，鼓励民资进入，但是由于运营商和广电都嫌网络电话利润率太低，动力不足。于是外面的人努力想进去，而身在其中的人又不怎么热衷，国内的VOIP网络电话市场地位尴尬。

　　其二是业务类型

　　之所以VOIP网络电话仍游走于“灰色地带”，“实现国有资产保值与国家利益最大化，防止国有资产贬值”的垄断和行业保护是根本原因之一。

　　四、中国网络电话的市场概况

　　数据显示，中国网络电话应用用户规模从2014年第1季度的0.97亿到2015年第1季度的1.72亿，从2014年第3季度开始快速增长，第4季度环比增长20.2%，2015年第一季度出现了部分下滑，但还是比2014年第三季度的增长率高。

　　比达咨询(BigData-Research)分析：随着智能手机的普及和网络电话的技术成熟，且传统电话的资费高，而网络电话的资费低，促使了网络电话的用户增加。另外，随着微信电话本、触宝电话、360免费电话等的高曝光度，使得了解网络电话的人群迅速增加，也就出现了在2014年下半年增长率提升，并在2014年第4季度达到20.2%。在2015年第一季度虽然没有2014年第4季度高，但比2014年第3季度高，主要还是由于过年期间，返乡人员的传播，带动了原来没有使用过的人群。

　　数据显示，在2015年第1季度主流网络电话应用用户知晓率中，微信电话本49.3%最高，触宝电话41.1%居第二，360免费电话39.8%位第三，有信免费电话38.4%紧随其后，另外，Skype、微微网络电话、微话、微会免费电话、爱聊免费电话分别为24.5%、23.1%、22.4%、20.2%、19.5%，云呼、掌上宝、KC则相对较小;在2015年第1季度主流网络电话应用用户首选率中，有信电话21.8%最高，触宝电话20.5%紧随其后，形成了第一梯队，微信电话本、微话、微微网络电话、360免费电话分别为14.7%、13.4%、11.5%、10.6%，构成第二梯队，其余则相对较小。

　　比达咨询(BigData)观察，微信电话本、360免费电话、Skype三者都有很高的用户知晓率，但用户首选率则没有出现同等的位置，主要还是由于其宣传与实际还存在部分偏差，没有达到用户的预期。

　　五、中国网络电话的竞争格局

　　数据显示，在2015年第1季度网络电话活跃用户覆盖率中，有信免费电话26.6%排第一，触宝电话25.8%紧随其后，微信电话本20.2%位第三，另外，微话、微微网络电话、微会免费电话、360免费电话、爱聊分别为15.4%、14.8%、14.2%、13.8%、11.4%，云呼、Skype、SKY网络电话、掌上宝免费电话、KC网络电话则相对较小，值得注意的是Skype，作为国外一款知名的网络电话，在国内则出现了水土不服。

　　比达咨询(BigData)分析：

　　有信免费电话凭借其多年的积累，采用了国际领先的编解码技术，保证了通话质量，同时支持多系统、多方式、国际通用，满足了用户的不同需求，最重要的是智能的识别网络环境看是否采用回拨，帮助了电话双方省话费，而不仅仅只是一方。

　　触宝电话以真正免费切入，没有设置任何的付费入口，也没有任何需要付费充值才能解锁的功能，同时，集成了之前触宝号码助手的全部功能，比如来电识别，黄页，可视公共号拨打等等;另外，将快递、外卖、售后、家政服务、租车等众多生活服务融合进入手机拨号的入口，在不同的生活应用场景中免去用户登录多APP的困扰。

　　微信电话本依托于腾讯品牌的高知名度和其应用宝、腾讯浏览器等应用的良好分发，快速的渗透到用户，但由于其对网络质量要求极高，没有回拨功能，用户体验不佳，导致其活跃用户渗透率低于有信免费电话和触宝电话。

　　微话则是推出的”变声”、“钢琴按键音”、“自带拨号系统”、“主题皮肤”等创新趣味性功能，和用户进行了很好的互动，提高了互动乐趣和娱乐元素。

　　六、中国网络电话的用户分析

　　数据显示，在2015年第1季度用户使用网络电话的网络环境分布中，WIFI占有92.8%，为其用户主要使用的场景，4G环境下3.6%，3G环境下3.2%，2G环境0.4%相对较小;而在使用频率上，每周5-7次的47.9%最高，每周3-4次的32.6%居第二，每周1-2次的9.8%位第三，每周7次以上的9.7%。

　　比达咨询(BigData)分析，由于现在用流量打免费电话的费用还相对较高，使用度并不高，当中，随着4G的普及和其打免费电话通话质量好，高于3G和2G的网络环境;在使用频率上每周1-2次和每周7次以上的差不多，这主要是用户的通话对象不同，每周1-2次的主要是在异地和父母的通话，而每周7次以上的主要是情侣等。

　　数据显示，在影响用户使用手机免费电话软件的因素中，通话不清晰40.3%最高，流量消耗大38.8%紧随其后，另外，来电无号或显示其他、注册繁琐、电量消耗大分别为12.2%、5.2%、1.5%;在用户注重手机网络电话应用功能中，陌生号码识别与拦截47.6%最高，联系人智能分组18.1%居第二，手势拨号14.5%位第三，另外，来电秀、内置生活服务信息、支持双卡识别、内置游戏、个性换肤分别为8.6%、6.3%、1.7%、1.1%、0.8%。

　　比达咨询(BigData)分析，目前虽然网络免费电话的采用了国际领先的编解码技术，但由于国内用户还有是原来的智能手机，会有部分影响通话质量，同时稍微偏远一点的地区网络设施还不完善，导致了部分通话不清晰，这一块也是用户没有使用免费电话的主要原因;另外，由于目前国内的流量费用相比于国外来说，费用还比较高，也就影响了用户使用;由于现在电话诈骗的情况不断出现，用户也非常注重来电的号码。

　　数据显示，在单次平均通话时长中，有信电话在2-5分钟的最多为32.7%，其次是〈1分钟的占有19.4%，触宝电话2-5分钟的最多为31.4%，其次是〈1分钟占有25.4%;微信电话本〈1分钟的最多为33.5%，其次是1分钟占有23.4%;微微电话2-5分钟的最多占有30.4%，其次是〈1分钟23.6%;微话〈1分钟的最多占有29.4%，其次是2-5分钟的28.4%;在年龄分布中，有信电话19-29岁的最高为38.1%，其次是30-39岁的26.6%;触宝电话30-39岁的最高为40.5%，其次是19-29岁的33.2%;微信电话本19-29岁的最高为42.8%，其次是30-39岁的33.6%;微微电话19-29岁的最高为39.5%，其次是30-39岁的30.8%;微话19-29岁的最高为45.4%，其次是30-39岁的32.8%。

　　比达咨询(BigData)分析，随着微信电话本、触宝电话、360免费电话的大量曝光，使得网民对网络电话有所了解，随之也带动了原来老牌的网络电话，得到用户使用，整体上来说，由于原来传统的网络电话厂商有少部分原始用户的积累，已经形成了良好的用户习惯，通话时长较其他应用长一点。触宝电话相比有信电话和微微电话，在30-39岁人群更多，这部分用户均属于消费意识较强的都市人群，对于未来“免费”后续的商业模式有较大的帮助微信电话本和微话29岁以下的在50%左右，整体比较年轻化，另外，由于微话互动的娱乐性，年轻化更明显，通话时长相对短。

　　数据显示，在2015年第1季度中国网络电话移动端用户关注城市TOP10中，一线城市北上广深排在前四，接下来是郑州、天津、西安、苏州、成都、武汉，分别为3.05%、2.88%、2.45%、2.34%、2.26%、1.97%;有信电话一线城市40.5%最高，其次是二线城市32.2%，触宝电话三线城市48.2%最高，其次是二线城市30.5%，微信电话本二线城市39.5%最高，其次是三线城市31.7%，微微电话一线城市38.9%最高，其次是二线城市33.3%，微话二线城市40.1%最高，其次是三线城市30.3%。

　　比达咨询(BigData)分析，由于一线城市信息接受速度快，另外流动人口集中，需求量大，所以关注度相比于其他城市高。有信电话和微微电话由于其可以进行国际通话，且作为其老牌的网络电话，也拥有较长时长的免费通话时长，吸引了一线城市人群的使用，同时在过年期间人们信息的传达，也慢慢渗透到二、三、四线城市，触宝电话以其原有的触宝号码助手知名度渗透到三线城市和二线城市，成为了三线城市的知名品牌，由于其没有进行大肆宣传，在一线城市相对占比不高;微信电话本则在二线城市居多，由于其微信的巨大影响力，带动了人们的使用，但没有在一线城市，主要是由于其需要双方都安装，影响了用户体验;微话也主要在二线城市，微话在免费通话的基础上加入了”变声”、“钢琴按键音”，具有一定的游戏性，增加了可玩度，受到二、三线城市用户的喜爱。

 

　　注：有关比达咨询数据报告事宜，请联系 陈先生，18910771576;459508327(QQ)。