2015年第1季度中国手机音乐APP市场研究报告

　　Ⅰ.数据来源

　　报告数据来自于比达咨询(BigData-Research)数据中心APP用户行为监测系统监测数据、线上调查APP“微参与”用户随机调查数据、桌面信息、企业公开数据及专家访谈等。

　　Ⅱ.概念定义

　　数字音乐：用数字格式存储的，可以通过网络来传输的音乐，音乐品质不会因为下载、复制、播放而改变。

　　手机音乐：指用户通过手机(包括智能手机、功能机)进行数字音乐播放的统称。

　　手机音乐APP：为手机用户定制的免费音乐软件，用户可以通过软件实现海量音乐在线收听、下载离线收听等音乐相关服务。

　　活跃用户：本报告中指在2015年第1季度平均每月使用手机音乐APP至少1次的用户。

　　Ⅲ.研究结论

　　1.手机音乐APP产业链主要由内容、平台、用户、广告主组成

　　手机音乐APP产业链结构主要由手机音乐APP企业整合上游内容供应商资源，向用户提供音乐服务，包括以用户流量来吸引广告主的投放以及其他应用推广服务，此外通过增值服务向部分用户按月收取费用等。

　　2.2015年第1季度中国手机音乐APP市场发展特点

　　2015年第1季度中国手机音乐APP用户规模达3.8亿，手机音乐APP新功能围绕用户互动性。2015年2月，QQ音乐新增好友热播板块，依托庞大的QQ用户群体，用户可以看到好友播放音乐排名。2015年3月，酷我音乐推出了明星定制产品“KU音箱”，是目前音乐产品中一种全新的商业模式探索。2015年3月份，天天动听Android7.9版增加了MV弹幕功能，使得用户可以在观看手机MV的时候，选择发射弹幕。

　　手机音乐APP竞争加剧，厂商出手抢占音乐版权。2015年1月份，网易云音乐起诉酷狗音乐，称酷狗音乐涉嫌侵害其300首歌曲的相关权益。2015年2月份，微信平台禁止虾米音乐、天天动听等手机音乐APP的歌曲分享。QQ音乐拿下《中国好声音》第三季的独家音乐版权。

　　3.酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐市场份额领先

　 2015年第1季度，酷狗音乐活跃用户渗透率最高，达26.8%， QQ音乐活跃用户渗透率为20.7%，排名第二，酷我音乐以19.8%的活跃用户渗透率排名第三。

　　音悦台和唱吧用户平均单次使用时长排名第一第二，分别为7.2分钟和5.9分钟。酷狗音乐以5.5分钟排名第三，酷我音乐、天天动听、多米音乐、QQ音乐分别以4.9分钟、4.8分钟、4.0分钟、3.1分钟排名4名到第7名。

　　手机音乐APP用户活跃度较高，酷我音乐人均日均打开3.5次，排名第一，QQ音乐排名第二，人均日均打开3.4次，百度音乐排名第三，人均日均打开3.3次。

　　4.中国手机音乐用户行为分析

　　59.4%用户选择手机音乐APP时关注曲库丰富

　　51.8%的用户经常使用手机音乐APP电台功能

　　仅两成用户不愿购买手机音乐APP周边硬件产品

　　近半数用户不愿在手机音乐APP消费

　　5. 手机音乐APP的用户认知

　　酷狗音乐品牌用户认知度排名第一

　　17.8%的用户首选使用酷我音乐

　　手机音乐APP品牌“知名度”和“文化开放”用户认可度较高

　　6.中国手机音乐APP未来发展趋势

　　手机音乐APP竞争将围绕版权升级

　　手机音乐APP商业模式向线下转移

　　7.第1季度酷我音乐在行业内表现突出

　　第1季度酷我音乐在产品用户体验、关联硬件终端产品、音乐内容等方面不断创新和丰富。3月份，酷我音乐推出明星定制产品“KU音箱”,相比普通的耳机、音乐盒等功能性硬件来说，酷我KU音箱结合了音乐因素和艺人因素，用户可以根据自己喜欢的偶像，这种定制化的服务也更具互联网创新特质。

　　酷我音乐用户活跃度表现优异。首先以19.8%的活跃用户渗透率位列行业第三;其次在第1季度，酷我音乐更以人均日均打开3.5次而排名第一;此外，酷我音乐推出了自身电台功能满足了用户对音乐的个性化和无目的需求，使得原创电台在目前手机音乐APP自创内容中影响力增大，吸引了众多85后忠实用户群。

　　用户对酷我音乐品牌认知度大幅提升。第1季度，酷我音乐除在用户首选率排在第一位，用户认知度方面位列第三外，酷我音乐还成为在“知名度高”、“创新能力强”等方面最受用户认可的手机音乐品牌。

　　Ⅳ.报告正文

　　1.2015Q1中国手机音乐APP发展概述

　　1.1手机音乐发展历程

　　手机音乐随着数字音乐技术和手机技术的发展而衍生，受益于智能手机普及，手机音乐已进入快速发展阶段，现阶段手机音乐APP已经成为手机音乐行业增长主力军。

　　行业起步阶段(2000年-2007年)

　　2000年，西门子6688手机的推出，创造了手机MP3+存储卡+JAVA功能，用户可将MP3格式音乐导入手机存储卡中,通过播放器进行手机音乐的播放，开启了手机音乐新篇章。手机音乐播放器逐渐成为手机标配功能。

　　初步发展阶段(2008年-2011年)

　　2008年，苹果iPhone开始向全球22个国家发售，并最终增至80个国家和地区，iPhone手机开始进入中国市场，智能手机开始发展。与此同时，手机音乐播放器功能开始多样化、个性化，并发展成能够支持在线收听的手机音乐APP。手机音乐APP、通过手机网页、社交应用等在线音乐开始启蒙，天天动听、酷狗音乐、酷我音乐相继开发针对IOS和安卓系统的手机音乐APP。

　　快速发展阶段(2012年-2016年)

　　2012年，中国智能手机出货量首次超过功能机。在小米、联想、华为、酷派等国内手机厂商的推动下，安卓智能手机价格降至千元以下，推动了国内智能手机出货量猛增。国家工信部数据显示，2012年国内智能手机出货量累计2.58亿部，同比增长166.8%，出货量超历年总和。智能手机快速普及带动下，手机音乐APP快速发展，已经成为手机音乐的主要组成部分，截止2013年，中国手机音乐APP用户突破3亿人

　　BigData-Research分析认为，短期内手机音乐APP仍将保持高速发展趋势，预计手机音乐APP市场高增速将持续到2015年，手机音乐用户规模将超8亿。

　　成熟阶段(2017年-2020年)

　　比达咨询(BigData-Research)预计，智能手机用户规模的高速扩张态势将在2016年终止，智能手机用户总数将趋于饱和，受智能手机用户总量影响，手机音乐APP行业将从高速发展阶段步入成熟期，行业将保持稳定发展态势。手机音乐APP竞争将从用户体验、产品个性化功能等转向商业模式创新。

　　衰退阶段(2025年以后)

　　比达咨询(BigData-Research)预计，随着移动互联网行业不断发展创新，社交、网购等平台开始逐渐对其他移动APP进行整合，作为未来手机音乐核心的手机音乐APP，也可能会面临被整合并入某一大型生态链、综合平台中，单独手机音乐APP或将走向末路。

　　1.2影响手机音乐APP发展因素分析

　　手机音乐APP行业发展与内容、用户关系紧密，受智能手机用户快速增长、手机音乐APP运营商活跃、大量音乐类综艺节目影响，手机音乐APP行业发展快速。同时，手机音乐APP在内容方面盗版现象泛滥和中国电信资费较高，也阻碍行业健康发展。

　　促进因素

　　智能手机用户快速增长

　　智能手机普及带动手机音乐APP用户规模增长。据比达咨询(BigData-Research)数据中心显示，截止2015第1季度中国手机音乐APP用户规模达3.8亿。智能手机用户仍处于增长趋势，听音乐是大众消费者普遍能够接受的娱乐方式，大量的潜在用户将成为手机音乐APP用户。

　　手机音乐APP运营商活跃

　　音乐运营商直接向用户提供数字音乐服务。手机音乐APP市场中，音乐运营商以移动运营商的网络为基础，向客户进行数字音乐内容的传播，如酷狗音乐、酷我音乐、QQ音乐、百度音乐、多米音乐等，企业市场十分活跃，同时在产品用户体验、关联硬件终端产品、音乐内容等方面不断创新和丰富。

　　选秀节目催生海量优质音乐内容

　　内容提供商主要是指唱片公司等音乐制作机构，如国际上比较知名的华纳、环球、EMI以及SONY-BMG四大唱片公司，中国的唱片公司如海蝶、太合麦田、天娱传媒、滚石、映帆音乐等，各具特色，受中国人口数量影响，歌手数量相对较多，近年来《中国好声音》、《我是歌手》等节目走红，吸引了众多新老歌手的重回舞台和加入，催生了大量优质音乐内容。

　　阻碍因素

　　手机音乐APP盗版内容泛滥

　　版权(Copyright)即著作权，是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利(包括财产权、人身权)。随着国家对版权方面重视程度提升，手机音乐APP领域的盗版内容也成为了企业间互相打压的手段。2014年末和2015年年初，酷狗音乐、QQ音乐、网易云音乐等手机音乐APP均有涉及音乐版权纠纷。

　　中国电信资费较高

　　电信运营商是指提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司，如中国移动、中国联通、中国电信等。运营商的作用体现在两个方面：在线音乐市场中，运营商提供互联网的基础接入服务;在移动音乐市场中，运营商不仅提供了技术平台，同时还是重要的收费渠道，由于国内电信资费相对较高，使得手机音乐APP收听在线音乐仍受到限制。

　　1.3手机音乐APP商业模式分析

　　1.3.1 中国手机音乐APP产业链分析

　　手机音乐APP产业链结构主要由手机音乐APP企业整合上游内容供应商资源，向用户提供音乐服务，包括以庞大的用户流量来吸引广告主的投放以及其他应用推广和服务，此外通过增值服务向部分用户按月收取费用等。

　　1.3.2 中国手机音乐APP商业模式分析

　　手机音乐APP商业模式主要依靠流量变现，形式包括广告、应用推广、直播社区，另外还有增值服务收费、音乐耳机等周边硬件产品、定制硬件产品、进军线下实体店等其他盈利模式，但是占整体营收比例较低。

　　主要盈利方式

　　广告收入

　　手机音乐凭借着UGC歌单、海量音乐库、以及个性化功能、电台类节目吸引众多用户的关注，用户规模催生传统广告分成模式，如多米音乐，广告分成已经成为其主要收入模式之一。内容服务商为用户提供免费音乐收听和下载，利用用户规模、收听音乐流量、用户点击量等数据吸引广告主投放广告，获得相应的广告收入。

　　应用推广

　　移动互联网的发展，部分企业希望快速获取用户规模，从而诞生了用户规模大的APP为新推出APP导入流量的模式，其中包括一些手机助手类APP、手游等等，手机音乐APP企业通过为这些新APP导入流量或者手机联合运营，从而收取费用。

　　直播社区

　　直播社区依托播主进行歌唱表演和与用户间互动，用户可以向自己喜欢的播主赠送礼物，礼物需要用户使用虚拟货币进行购买。包括酷狗音乐、酷我音乐等手机音乐APP已推出了这一功能，直播社区也部分手机音乐厂商营收的主要来源之一。

　　其他盈利方式

　　增值服务模式

　　用户规模的不断增长，为用户提供增值服务也是手机音乐APP收入方式之一。主要是通过为用户提供更优质、更舒心的服务，换取用户定期付费。如QQ音乐的绿钻服务，绿钻用户可以享受自定义QQ空间背景音乐，无限制收听高品质音乐等服务，如今已经拥有较多付费用户。不过，现阶段手机音乐APP整体付费用户占比仍较低。

　　拓展音乐相关硬件产品

　　耳机、音响、播放器等音乐周边硬件产品正成为手机音乐APP衍生下新商业模式。

　　2014年1月，首批百度无线音乐盒对外销售，用户可以通过手机音乐通过无线网络将音乐推送到无线音乐盒上播放。

　　2014年3月，天天动听对外开售业内首款智能耳机产品T1。

　　2014年5月，酷狗音乐推出酷狗WIFI音乐盒。

　　2014年6月，多米音乐发布专为女士定制的时尚耳机——多米晶饰。

　　定制化音乐硬件产品

　　2015年3月，酷我音乐推出明星定制产品“KU音箱”。相比普通的耳机、音乐盒等功能性硬件来说，酷我KU音箱结合了音乐因素和艺人因素，用户可以根据自己喜欢的偶像，这是目前音乐硬件产品中一种全新的商业模式探索，这种定制化的服务也更具互联网创新特质。

　　进军线下实体店

　　成立线下实体店有望成为手机音乐APP今后新商业模式之一。2014年12月，唱吧首家线下KTV在北京开始试营业，逐步推动唱吧线上的用户群、好友关系在线下落地。2015年3月份，唱吧还将唱吧麦颂KTV崇文门店上线众筹平台“众筹客”，唱吧麦颂KTV出让46%的股份，募资300万元。

　　2.2015Q1中国手机音乐APP市场发展现状

　　2.1 2015Q1中国手机音乐APP用户规模达3.8亿

　　据比达咨询(BigData-Research)数据显示，截止2015年第1季度，中国手机音乐APP用户总规模达3.8亿，同比增长18.8%。自2014年以来，中国手机音乐APP用户增长放缓，一方面是因为智能手机出货量同比下滑，另一方面是手机音乐APP的用户普及程度较高，预计在未来的发展中，用户规模增速将进一步放缓。

　　2.2 2015Q1中国手机音乐APP功能、内容分析

　　互动性功能成手机音乐APP发展新方向

　　2015年第1季度，中国手机音乐APP产品更新以修复Bug、优化功能和界面为主，新功能主要围绕用户互动性。2月，QQ音乐新增好友热播板块，进一步强化了用户间的互动性，依托庞大的QQ用户群体，用户可以看到好友播放音乐排名。3月份，天天动听Android7.9版增加了MV弹幕功能，使得用户可以在观看MV的时候，选择发射弹幕。

　　手机音乐APP竞争加剧 厂商抢占音乐版权

　　手机音乐APP内容版权竞争加剧，2015年2月份，微信平台封杀了虾米音乐、天天动听等音乐APP的分享功能。继2014年底酷狗音乐起诉网易云音乐平台200首音乐作品涉嫌侵权后，2015年1月份，网易云音乐起诉酷狗音乐，称酷狗音乐涉嫌侵害其300首歌曲的相关权益。

　　手机音乐APP厂商加速抢占音乐版权资源。2015年第1季度，QQ音乐拥有《我是歌手》第三季互联网音乐独家版权，还与韩国娱乐公司YG Entertainment(以下简称“YG娱乐”)签署独家战略合作协议，达成国内网络音乐独家版权战略合作并成为国内版权分销的总代理。阿里音乐与德国音乐版权管理公司贝塔斯曼音乐集团(简称“BMG”)签署了音乐数字版权分发协议。大量网络音乐版权资源集中在腾讯音乐、阿里音乐、海洋音乐集团三方阵营的手中。

　　海洋音乐集团：海洋音乐集团阵营手机音乐APP产品包括酷狗音乐、酷我音乐，目前海洋音乐集团音乐及版权代理公司有40多家，包括EMl唱片、海蝶唱片、环球唱片、 sony/atv、福茂唱片、丰华唱片、中国音乐著作权协会、中唱总公司、太合麦田等。

　　腾讯音乐：腾讯音乐旗下手机音乐APP产品为QQ音乐，拥有《我是歌手》第三季、《中国好歌曲》第二季、《中国好声音》第四季的互联网音乐独家版权拥有者。与JVR、英皇、美妙、华谊、乐华、少城时代、当然娱乐等中港台唱片公司，以及华纳、YG、索尼等国内外音乐公司达成版权战略合作，QQ音乐还是华纳音乐在国内互联网音乐版权的总代理。第一季度QQ音乐还与韩国娱乐公司YG Entertainment(以下简称“YG娱乐”)签署独家战略合作协议，达成国内网络音乐独家版权战略合作并成为国内版权分销的总代理。

　　阿里音乐：阿里音乐旗下手机音乐APP产品包括虾米音乐和天天动听。拥有滚石、相信音乐、华研等知名唱片公司的独家版权，此外还与德国音乐版权管理公司贝塔斯曼音乐集团(简称“BMG”)签署了音乐数字版权分发协议。

　　3.2015Q1中国手机音乐APP市场竞争格局

　　3.1 2015Q1手机音乐APP活跃用户渗透率

　　数据显示，2015年第1季度，中国手机音乐APP活跃用户中，酷狗音乐渗透率最高，达26.8%，其次QQ音乐活跃用户渗透率为20.7%，排名第二，酷我音乐以19.8%的活跃用户渗透率排名第三。此外，天天动听、多米音乐分别以11.4%和10.2%的渗透率排名第四第五，其他手机音乐APP活跃用户渗透率不足10%。

　　3.2 2015Q1手机音乐APP用户粘性分析

　　用户粘性方面，个性化功能性手机音乐APP要强于综合类手机音乐APP。数据显示，2015年第1季度，按照用户平均单次使用时长统计，主打高清MV播放的音悦台和K歌功能的唱吧分别排名第一第二，平均单次使用时长为7.2分钟和5.9分钟。酷狗音乐以5.5分钟排名第三，酷我音乐、天天动听、多米音乐、QQ音乐分别以4.9分钟、4.8分钟、4.0分钟、3.1分钟排名4名到第7名。

　　3.3 2015Q1手机音乐APP用户活跃度分析

　　手机音乐APP用户整体活跃度较高，其中酷我音乐、QQ音乐、百度音乐表现优异。数据显示，2015年第1季度，酷我音乐人均日均打开3.5次，排名第一，QQ音乐排名第二，人均日均打开3.4次，百度音乐排名第三，人均日均打开3.3次。具体如下图：

　　4.手机音乐APP用户行为分析

　　4.1用户选择手机音乐APP因素分析

　　曲库丰富和音乐品质高是用户挑选手机音乐APP主要影响因素。调查结果显示，用户在选择手机音乐APP时，最看重的是曲库丰富，占比达59.4%，其次是音乐品质高，用户占比达46.7%，还有41.6%的用户关心手机音乐APP是否具备社区互动版块。另外关注操作便捷、界面时尚、个性化功能丰富的用户占比分比为39.4%、33.8%、24.1%。

　　4.2 用户对手机音乐APP个性化功能使用情况

　　在手机音乐APP的个性化应用方面，电台和听歌识曲是用户最常使用的功能。调查结果显示， 51.8%的用户经常使用手机音乐APP电台功能，44.1%的用户使用听歌识曲，31.6%的用户常使用K歌功能。而更主题换壁纸、音效均衡调节器、电脑传歌等功能，用户使用较少。

　　用户对音乐的个性化和无目的需求，使得电台功能逐渐在手机音乐APP中普及，同时也涌现出如考拉FM、喜马拉雅FM、多听FM等专业手机电台APP，在手机音乐APP中酷我音乐、酷狗音乐、网易云音乐也均推出了自身电台功能。其中酷我音乐原创电台在目前手机音乐APP自创内容中影响力最大，用户基数超过600万，其中酷我音乐调频、吐小槽扒新闻等栏目也吸引了众多85后的忠实用户群。

　　4.3 仅两成用户不愿意购买手机音乐APP周边硬件产品

　　调查结果显示，中国手机音乐APP用户对音乐周边硬件产品接受程度较高。41.3%的用户表示愿意购买周边硬件产品，39.7%的用户表示要视产品具体价格而定，仅有19.0%的用户表示不愿意购买手机音乐APP周边硬件产品。

　　4.4近半数用户不愿在手机音乐APP上进行消费

　　手机音乐APP用户付费习惯仍需培养。调查结果显示，46.2%的用户表示不愿意在手机音乐APP上进行任何消费，34.4%的用户愿意每月消费1-15元，不到两成用户则愿意每月消费15元以上。

　　5.主要手机音乐APP的用户认知

　　5.1酷狗音乐品牌用户认知度排名第一

　　用户对手机音乐APP品牌认知度方面，酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐凭借在PC端庞大用户的积累，以及较早转型移动端，优势明显。调查结果显示，酷狗音乐用户认知度最高，为71.8%，QQ音乐排名第二，为68.2%，酷我音乐60.7%。

　　5.2 手机音乐APP用户首选率

　　酷我音乐在用户首选率方面表现优秀。调查显示，17.8%的用户首选使用酷我音乐，排名第一，酷狗音乐排名第二，用户占比15.6%，QQ音乐以15.1%的用户占比排名第三。

　　5.3 手机音乐APP品牌表现力

　　通过对酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐、天天动听、多米音乐、百度音乐进行用户调查发现，目前用户对主流手机音乐APP品牌的“知名度高”和“文化开放”认可度较高，相比之下，“创新能力强”“技术水平领先”“时尚前卫”认可度较低。其中酷我音乐在“知名度高”、“创新能力强”最受用户认可。

　　6.中国手机音乐APP发展趋势

　　6.1 手机音乐APP竞争将围绕版权开展

　　2014年与2015年交接之际，中国手机音乐APP厂商之间，还有与上游音乐版权方频繁发生涉嫌侵权纠纷，随着行业竞争的加剧，这一竞争趋势将持续，不过竞争将围绕独家音乐资源版权争夺开展。2014年，天天动听获得《中国好声音》第三季的独家音乐版权，然而2015年第1季度，QQ音乐则从其手中抢下了《中国好声音》第四季的独家音乐版权。今后，独家音乐资源就成为手机音乐APP发展的关键因素，同时也将是制约行业对手的关键利器。

　　6.2 手机音乐APP商业模式向线下转移

　　中国手机音乐APP在线上一直未能探索出十分成功的商业模式，不管是广告、用户增值服务还是其他应用推广等，算上音乐内容版权费和产品的运营成本，虽然拥有巨大的用户流量，但是却无法独立实现很好的盈利。这也使得手机音乐APP厂商向线下进行探索，包括推出耳机、音响等周边产品，布局线下KTV，尝试演唱会的线上线下互动等。随着企业重心的转移，预计今后手机音乐APP将在线上线下融合方面催生众多全新盈利模式。