2015暑期(7-8月)中国第三方餐饮外卖O2O市场研究报告

　　随着中国移动互联网的快速发展，传统行业与互联网的融合深入，线下餐饮企业纷纷触网，线上和线下融合，餐饮行业呈现繁荣发展景象，数家餐饮外卖O2O平台获得多轮融资。

　　历经几次价格战之后，各主要餐饮外卖O2O平台都培育了各自的活跃用户群体。暑期期间，由于多数学生回家休假，校区市场明显降温，竞争主要在白领市场展开。

　　【研究结论】

　　1、2015暑期(7-8月)期间，校区市场季节性萎缩导致外卖O2O市场交易规模和订单量均有下滑

　　2015暑期(7-8月)中国第三方餐饮外卖O2O市场的订单总量由于暑期校区市场明显萎缩而出现较大幅度下滑。但由于白领市场的客单价较高，校区市场的客单价相对较低，整体市场交易规模的下行幅度不大。

　　2、暑期白领市场成为第三方餐饮外卖O2O市场竞争的焦点，社区市场有所增长

　　2015暑期(7-8月)中国第三方餐饮外卖O2O细分市场交易额占比中，白领市场占55.1%，校区市场占24.9%，社区市场占15.8%，其他市场占4.2%。与第2季度相比，白领市场和社区市场分别增加了12.7%和0.6%，校区市场则相对减少了13.7%。

　　暑期白领市场成为第三方餐饮外卖O2O市场竞争的焦点，主要由于暑期校区市场交易额占比大幅下滑，而白领市场仍保持快速增长并在整体市场交易额占比达55.1%。

　　3、美团外卖在白领市场和校园市场的订单量市场份额均居第一位

　　2015暑期(7-8月)中国第三方餐饮外卖O2O各细分市场订单量份额方面，在校区市场，美团外卖占47.5%居第一位，饿了么占38.2%位列第二，而百度外卖和口碑外卖(淘点点)分别占4.8%和4.4%;

　　在白领市场，美团外卖占33.1%同样位居首位，饿了么占28.2%位列第二，百度外卖占和口碑外卖分别占18.4%和10.4%而位列第三第四位;

　　而在社区市场，到家美食会占22.8%领先，美团外卖占19.7%位居第二，饿了么占17.2%居第三，百度外卖和口碑外卖(淘点点)分别占比12.6%和10.8%。

　　4、主要第三方餐饮外卖平台纷纷往“重公司”模式发展，横向扩品类，纵向做食材供应

　　美团外卖、饿了么、百度外卖都自建了物流体系，阿里则花费3亿投资生活半径，为其提供配送服务;主要外卖平台除了餐饮外，还拓展了商超、果蔬生鲜、鲜花蛋糕、医药品类，进行长尾增收，横向扩张;纵向上渗透到食材，即保证了营收又可以消除用户对商家商品食材的顾虑。

　　5、美团外卖的用户首选率和用户满意度均领先其他外卖平台

　　暑期第三方餐饮外卖O2O平台用户首选率中，美团外卖以首选率40.6%排在第一位，饿了么为34.1%排在第二位，百度外卖为20.4%位列第三。而暑期第三方餐饮外卖O2O平台用户满意度中，美团外卖以82.4%的用户满意度居首位，百度外卖和饿了么的用户满意度分别为76.5%和74.8%位列第二第三位。

　　6、“方便省时”和“实惠”是用户选择外卖的主要原因，“海报或传单”和“网上广告”是用户获取外卖信息的主要渠道

　　方便省时、实惠、食品种类选择性丰富是用户选择订外卖的主要原因，主要因为外卖很好地满足了工作忙碌的和“懒人”人群，同时在优惠活动的推动下，订外卖的人群也不断增加。

　　经过各第三方外卖平台对校区、办公楼、社区的大面积地推和网上广告的投放，因此“海报或传单”和“网上广告”成为了用户获取外卖信息的主要渠道。

　　一、中国第三方餐饮外卖O2O市场总体分析

　　数据显示，2015年前8个月，中国第三方餐饮外卖O2O市场交易规模整体呈上升趋势，其中6月达到高峰值31.69亿元。2月份正值春节期间而出现短时下滑;由于暑期校区市场萎缩使得7月份的环比出现负增长，但7-8月内单月交易额均超过30亿元。

　　数据显示，2015年前8个月中国第三方餐饮外卖O2O市场订单量基本面呈现增长态势，6月为136.2百万单达到最高峰，7-8月出现出现季节性下滑。

　　比达(BigData-Research)分析认为，由于白领市场的客单价较高，校区市场的客单价相对较低，2015暑期(7-8月)中国第三方餐饮外卖O2O市场的订单总量由于暑期原因校区市场明显萎缩情况下出现较大幅度下滑，但整体市场交易规模的下行幅度不大。

　　二、中国第三方餐饮外卖O2O市场结构

　　数据显示，2015暑期(7-8月)中国第三方餐饮外卖O2O各细分市场交易额中，白领市场占整体市场的55.1%居首位，其次为校区市场占24.9%，此外，社区市场占15.8%，其他市场占4.2%。相比于2015年第2季度，白领市场和社区市场的比重分别增长了12.7%和0.6%，而校区市场减少了13.7%。

　　比达(BigData-Research)分析认为，暑期白领市场成为第三方餐饮外卖O2O市场竞争的焦点，主要由于暑期校区市场交易额占比大幅下滑，而白领市场仍保持快速增长并在整体市场交易额占比达55.1%。各主要外卖平台疯狂烧钱的现象相应减少，并在加强物流建设、优化用户体验等方面做出了努力，对白领市场进行了充分的开发，使得在白领市场中的竞争更加激烈。白领市场相对校区市场具有更高的用户忠诚度和较低的价格敏感度。

　　三、中国第三方餐饮外卖O2O市场竞争格局

　　1、第三方餐饮外卖O2O市场订单量市场份额

　　比达(BigData-Research)研究数据显示，2015暑期(7-8月)中国第三方餐饮外卖O2O市场订单量份额中，美团外卖占36.6%居首位，饿了么排在第二位，占30.7%，百度外卖占比14.4%排在第三。此外，口碑外卖(淘点点)占9.1%，到家美食会占2.2%，其他的占比7.0%。

　　数据显示，2015暑期(7-8月)中国第三方餐饮外卖O2O各细分市场订单量份额方面，在校区市场中，美团外卖占47.5%居第一位，饿了么占38.2%位列第二，两者占据第三方餐饮外卖O2O整体市场的85.7%，另外，百度外卖和口碑外卖(淘点点)分别占4.8%和4.4%;

　　在白领市场中，美团外卖占33.1%同样位居第一位，饿了么占28.2%位列第二，两者占据第三方餐饮外卖O2O总体市场的61.3%;另外，百度外卖占18.4%，口碑外卖(淘点点)占10.4%;

　　而在社区市场中，到家美食会占22.8%领先，美团外卖占19.7%位居第二，饿了么占17.2%居第三，而百度外卖和口碑外卖(淘点点)分别占比12.6%和10.8%。

　　比达(BigData-Research)分析认为，美团外卖始终坚持用户第一，倡导品质外卖，加强物流建设，形成了良好用户体验，并进一步完善了外卖服务体系。同时，依托团购积累下来的海量用户进行大数据挖掘，提供精准化推送服务。从而在先期取得校区市场较大优势的同时，迅速在白领市场取得领先地位，因此在暑期期间，美团外卖在校区市场和白领市场均取得市场份额第一。

　　2、主要第三方外卖平台APP月活跃用户数

　　比达(BigData-Research)数据中心APP用户监测数据显示，2015年7月份主要第三方外卖APP月均活跃用户数中，美团外卖以月活511.11万人居首位，饿了么为423.26万人位居第二，口碑外卖为329.90万人居第三，而百度外卖和到家美食会分别为121.35万人和37.77万人。

　　四、中国主要第三方餐饮外卖O2O平台及用户认知

　　1、主要第三方餐饮外卖O2O平台功能和服务对比

　　美图外卖：依托美团品牌优势和大流量导流，强大的地推团队和技术运营，建设物流团队，同时拓展了除餐饮外的商超、鲜果、鲜花蛋糕、药品等品类。

　　饿了么：引入大众点评、京东、腾讯等战略合作伙伴，主要通过大众点评导流，最初以学校切入，自建物流团队“蜂鸟”，在品类上还是以餐饮为主，另外有果蔬生鲜、鲜花蛋糕、商超等。

　　百度外卖：依托百度搜索、百度糯米等进行导流，主打中高端白领市场，拥有自建物流“百度骑士”，有餐饮、商超、水果生鲜、鲜花蛋糕，另外，药品也作为其主要推广的品类。

　　口碑外卖：以支付宝和手机淘宝为其导流，平台化和生态化运营;虽然没有自建物流，但投资了生活半径为其提供配送服务，先期以餐饮为主，慢慢渗透到商超、医疗、售货机等。

　　2、美团外卖用户首选率达40.6%居首位

　　外卖用户调查数据显示，暑期第三方餐饮外卖O2O平台用户首选率中，美团外卖以首选率40.6%排在第一位，饿了么为34.1%排在第二位，百度外卖为20.4%位列第三，此外，口碑外卖和到家美食会的用户首选率分别为18.3%和13.2%。

　　3、美团外卖百度外卖饿了么位列用户满意度前三

　　用户调查数据显示，暑期第三方餐饮外卖O2O平台用户满意度中，美团外卖以82.4%的用户满意度居首位，百度外卖和饿了么的用户满意度分别为76.5%和74.8%位列第二第三位。此外，到家美食会和口碑外卖的用户满意度分别为72.7%和70.6%。

　　五、中国第三方餐饮外卖O2O用户分析

　　用户调查数据显示，用户选择订外卖的原因主要是方便省时，选择此项用户占60.5%;经常有优惠活动占43.6%;食品供选择种类多占38.7%。此外，错过饭点、天气影响外出和看到别人都在用分别占26.8%、17.7%、9.9%。

　　比达(BigData-Research)分析认为，方便省时、实惠、食品种类选择性丰富是用户选择订外卖的主要原因，主要因为外卖很好地满足了工作忙碌的和“懒人”人群，同时在优惠活动的推动下，订外卖的人群不断增加。

　　用户调查数据显示，在用户获取外卖信息的渠道分布中，海报或传单占40.6%最高，网上广告占35.5%。此外，朋友/同学推荐、送餐员宣传分别占11.9%、7.4%。

　　比达(BigData-Research)分析认为，经过各第三方外卖平台对校区、办公楼、社区的大面积地推和网上广告的投放，因此“海报或传单”和“网上广告”成为了用户获取外卖信息的主要渠道。由于移动互联网的普及，网上广告覆盖的范围更广，近期网上广告有所增加。

　　用户调查数据显示，平均每次订外卖的费用的用户分布中，16-25元的最多，占42.3%;26-50元占35.6%居其次，15元以下的占16.4%位于第三，而50元以上仅占5.7%。

　　用户调查数据显示，可接受等待时长用户分布中，30-45分钟占46.3%最多，而45-60分钟占28.8%，15-30分钟占14.4%，大于60分钟占6.3%，15分钟以内占4.2%。

　　用户调查数据显示，在影响用户使用第三方外卖平台订餐的因素中，选择配送时间过长的用户占48.4%最多，而包装破损或缺漏占46.8%，送餐员服务态度不好占41.7%。此外，促销活动不多、合作商家太少、食品安全无法得到保障的选择用户分别占37.5%、34.4%、32.8%，都在30%以上。

　　方便快捷是其外卖APP体验在乎的主要因素。用户调查数据显示，用户在乎的第三方外卖APP体验因素中，选择下单流程简单快捷的用户占28.2%最多，而在线支付方便占22.4%居其次。此外，选择送餐预测准时、积分体系完善和定位准确的用户分别占16.8%、12.5%和12.2%。

　　【研究方法】

　　报告采用定性和定量研究结合、用户数据实时收集、特定群体严格抽样、关联分析等调研方法。并使用相关分析、回归分析、聚类分析等方法，得出研究结果，并根据数据结果和相关信息做出相应的判断和预测。

　　【数据来源】

　　该报告数据主要来自于比达(BigData-Research)用户行为监测系统、《微参与》移动用户调查、还充分参考了用户随机调查、专家访谈、企业公开数据等信息内容。其中《微参与》移动用户调查样本情况如下：

　　【概念定义】

　　第三方餐饮外卖O2O平台：包含饿了么、美团外卖、百度外卖、口碑外卖、到家美食会等为商家提供订单和物流配送服务(订单是在外卖平台下单的)，不包含餐饮商家自建的外卖服务

　　月活跃用户：当月使用过该外卖APP至少一次的用户即为该外卖APP的本月活跃用户

　　【报告申明】

　　本报告中发布的用户监测数据和用户调查数据来源于样本调研方式，其数据结果受到样本的影响，部分数据不能够完全反映真实市场情况。因此，本报告仅作为市场参考资料，比达咨询(BigData-Research)对该报告的数据准确性不承担法律责任。