2015年第3季度中国手机音乐APP市场研究报告

　　Ⅰ.数据来源

　　该报告数据主要来自于比达(BigData-Research)数据中心相关监测数据的整理分析、移动用户调查。此外，研究过程中还充分参考了专家访谈、企业公开数据及桌面资料等信息内容。

　　Ⅱ.研究方法

　　报告采用定性和定量研究结合、用户数据实时收集、特定群体严格抽样、关联分析等调研方法，使用相关分析、交互分析、回归分析等方法，得出研究结果，并根据数据结果和相关信息做出相应的判断和预测。

　　Ⅲ.研究结论

　　1、中国手机音乐APP行业继续快速发展阶段，截至2015年第3季度中国手机音乐APP用户规模达3.94亿，同比增长8.8%，但增长速度已经有所放慢。

　　2、中国手机音乐APP版权竞争加剧，正版洗牌加速了新行业格局形成。手机音乐商业模式走向多元化，从以广告收入为主的旧有模式，逐步衍生出数字专辑等新的行业亮点;同时版权转授等合作模式也开始被业内主要平台所认可接受。

　　3、中国手机音乐APP用户群整体呈现年轻化特点，90、85后人群成为主要用户群体;而在收入结构上，低收入人群占更大比重。

　　4、过半用户通过应用商店获取手机音乐APP，曲库丰富是用户常用某款手机音乐APP的最主要原因;K歌是手机音乐APP用户最常用的个性化功能;仅一成用户愿意购买音乐周边硬件产品。

　　Ⅳ.报告正文

　　一、中国手机音乐APP产品市场发展概况

　　1、中国手机音乐APP行业处于快速发展阶段

　　

 

　　手机音乐随着数字音乐技术和手机技术的发展而衍生，受益于智能手机普及，手机音乐已进入快速发展阶段，手机音乐APP已经成为手机音乐行业增长的主力军。

　　2、第3季度中国手机音乐APP用户规模达3.94亿，同比增长8.8%

　　

 

　　手机音乐APP是用户最常使用的手机应用类别之一。比达咨询(BigData-Research)研究数据显示，2015年第3季度，中国手机音乐APP的用户规模达3.94亿，同比增长率为8.8%。手机音乐APP的用户渗透率已达到较高程度，用户规模的增长速度开始放缓。而伴随着用户增长空间的逐渐缩小，将迫使手机音乐APP们加速商业模式层面上的探索。

　　3、中国手机音乐APP产业链分析

　　

 

　　手机音乐APP产业链结构及流程主要由手机音乐APP企业整合上游内容供应商资源，向用户提供音乐服务，通过聚合用户向音乐人提供推广平台。变现包括以庞大的用户流量来吸引广告主的投放以及其他应用推广和服务，此外通过增值服务向部分用户按月收取费用，通过用户点击量向音乐人收取推广费用等。

　　4、数字音乐商业模式创新不断

　　手机音乐APP传统的商业模式主要可分为两大类：前者依靠流量变现，其主要形式包括广告、应用推广、直播社区，后者则包括增值服务收费、音乐耳机等周边硬件产品、进军线下实体店等其他盈利模式。

　　在手机音乐APP之间内容版权方面竞争加剧的同时，具有创新意味的商业模式也不断涌现。比如网易云音乐、QQ音乐等国内数字音乐商业模式上创新领先的平台，不断推出新的模式和产品。其中QQ音乐除了已经发展比较成熟的会员模式外，也在积极构建能完美适配互联网时代的演出生态模式。

　　2015年开始，不少音乐平台续涉足数字音乐专辑模式。如有很多音乐艺人(包括周杰伦、Big bang、周笔畅等)或团队相继和QQ音乐展开合作，并创下了数字音乐专辑销量超600万张的纪录，收入超3000万。从数字音乐专辑的本质来说，用户以较低的价格，除了获得正版高品质音频外，还能得到粉丝专属福利，这种独创的新模式正在成为行业盈利新的亮点。

　　5、中国手机音乐APP版权竞争日益加剧

　　

 

　　2015年7月初，国家版权局《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知》的正式出台后，使得16 家直接提供内容的网络服务商主动下线未授权的音乐作品220 余万首，其中百度音乐、多米音乐下线歌曲均在40 万首以上。这次“最严厉”打击网络盗版音乐的行动，宣告了网络音乐“免费午餐”时代的结束，也一改之前国内盗版音乐泛滥和国人版权保护意识浅薄的局面。

　　为了顺应正版化大潮趋势，多家国内主要音乐平台通过版权采购、转授权合作等不同形式不断扩大自身音乐版权。从上图不难发现，QQ音乐拥有华纳、索尼、YG、LOEN、CUBE 等海内外20 余家唱片公司独家版权，在独家资源层面上最为丰富。

　　二、手机音乐APP行业主要企业分析

　　1、QQ音乐

　　QQ音乐是中国最大的正版在线音乐平台之一，拥有海量的正版乐库，并推出音乐云，提供一站式的个性化音乐社区。旗下有中国好声音、我是歌手、中国好歌曲等知名综艺节目独家版权，独家版权合作方包括华纳、索尼、YG、LOEN、CUBE、JVR、福茂、英皇、华谊、乐华、梦响当然、少城时代、华纳词曲等海内外20余家唱片公司，版权战略合作方200多家。为国内正版曲库最全的数字音乐平台。

　　2015年10月QQ音乐与网易云音乐达成音乐版权合作，也是国内首例平台间版权转授权合作。

　　2015年9月QQ音乐TV版当贝市场首发。

　　2015年7月QQ音乐与福茂唱片音乐股份有限公司达成独家版权战略合作。

　　2、酷狗音乐

　　酷狗音乐推出在线直播平台“酷狗音乐现场”，整合了演唱会、大型发布会直播和歌手访谈等内容。

　　2015年8酷狗音乐月推出了一个O2O音乐平台“星梦工程”这是酷狗首次进入O2O演艺市场，旨在帮助草根人圆音乐梦。

　　2015年7月酷狗构建‘音乐+游戏’大娱乐平台，欲将‘听看唱完’一体化，为更多流量和变现提供可能。

　　3、酷我音乐

　　酷我音乐作为免费向广大用户提供方便流畅的在线音乐，还有免费无损音乐方便用户的试听和下载，形成了自身的音乐流媒体生态系统。

　　2015年9月酷我推出K1无线音乐耳机。

　　2015年7月酷我音乐上新了全新版本5.2.8，新增动漫专区。

　　4、网易云音乐

　　网易云音乐专注于发现与分享的音乐产品，依托专业音乐人、DJ、好友推荐及社交功能，以歌单、DJ节目、社交、地理位置为核心要素。相比市场上其他音乐产品，网易云音乐主要功能是：歌单、社交、大牌推荐、音乐指纹技术。

　　2015年9月网易云音乐联合东风日产启动“理想音乐人扶持计划”

　　2015年8月网易云音乐试水直播，引入网游元素，探索商业化

　　2015年8月网易云音乐“音乐内裤”获中国杰出营销奖

　　三、2015年第3季度中国手机音乐APP市场竞争格局

　　1、QQ音乐、酷狗音乐和酷我音乐位列第3季度用户覆盖率前三位

　　

 

　　比达咨询(BigData-Research)研究数据显示，2015年第3季度国内手机音乐APP用户覆盖率方面，QQ音乐位列首位，占42.6%;酷狗音乐占30.1%位列第二，而酷我音乐则以20.3%的用户覆盖率位列第三。此外，多米音乐、天天动听、全民K歌、百度音乐、网易云音乐和虾米音乐的用户覆盖率分别为16.7%、16.2%、9.5%、7.3%、3.6%和3.1%。

　　进一步分析，排名前列的几家应用，都是成立相对较早的音乐平台，已经形成了一定基础的用户群体和品牌形象。而通过平台上数字专辑售卖及举办各种线下活动等新兴商业模式，能进一步刺激用户的使用，从而有效提升在移动互联网时代的用户覆盖率。而随着国内在线音乐正版化进程的不断深入，正版数字音乐服务平台加速获得用户认可，意味着中国数字音乐的发展开始进入新的良性发展阶段。

　　2、主要音乐APP综合品牌表现力

　　

 

　　比达咨询(BigData-Research)对于主要手机音乐APP品牌表现力进行了用户调查，维度涵盖知名度、正版曲库丰富、线上下体验、社交互动能力和商业创新力五个维度。其中QQ音乐在五个维度均取得不同幅度的优势：除了背靠腾讯品牌、产品在知名度和社交互动能力方面具有优势外，QQ音乐还拥有正版曲库1500万首;而其在线上线下用户体验的优势主要体现在包括一系列O2O演唱会的举办和线上数字专辑的销售等。

　　3、近半年QQ音乐月活跃用户数环比增长最快

　　

 

　　比达咨询(BigData-Research)研究数据显示，近半年国内主要手机音乐APP月活跃用户数环比增长率总体成上升趋势。其中，网易云音乐第3季度活跃用户数相较于此前几个季度增长趋势更为明显;QQ音乐月活跃用户数环比增长最快，在第3季度各月环比增长率都超过7.8%;但也有像天天动听等较为老牌的音乐应用，由于在商业模式上缺乏创新，反而遭遇了增长率持续下滑的情况。

　　四、2015年第三季度中国手机音乐用户及认知

　　1、90、85后成为手机音乐APP用户的主力军

　　

 

　　调查数据显示，手机音乐用户逐渐年轻化，90、85后成为主力军。18-29岁年龄段的用户占到了64.1%;小于18岁的用户也占8.2%;30-39岁的用户占20.8%;40岁以上的用户占7%;主要源于用户对音乐平台更多的个性化需求，移动用户音乐分布呈现年轻化。图中数据还显示，低收入用户同样是手机音乐用户的主力军，收入在0-5000元之间的用户占37.9%;5000-8000元之间的用户也占28.5%;8000-10000元的用户占20.9%;10000元以上的用户占7%，尽管用户年轻化是导致低收入人群占音乐APP用户主体的主要原因之一。

　　比达(BigData-Research)分析认为，年轻化用户群体在音乐消费方面具有更为强烈的意愿，这将有助于未来各大音乐平台商业化的开展。

　　2、QQ音乐品牌认知度最高

　　

 

　　比达咨询(BigData-Research)第3季度最新移动用户调查结果显示，QQ音乐品牌认知度最高，达89.7%;酷我音乐以71.1%的品牌认知度排在第二;酷狗音乐紧随其后。此外，百度音乐排名第四，品牌认知度为65.9%。这几家品牌认知度高主要源于其上线时间早，积累用户较多、定位加更大众化，覆盖人群广泛。

　　3、QQ音乐是用户最常用的手机音乐APP

　　

 

　　用户“常使用哪些手机音乐APP?”的调查发现，QQ音乐用户常用率最高，达44.3%;酷我音乐排名第二，用户常用率为30%;酷狗用户常用率为28.4%;天天动听排名第四，用户常用率为16.3%;全民K歌以15.8%的常用率排名第五;依次排在后面的用户常用率均不到10%，相对较小。常用率上的排名差异，除了能说明音乐产品品牌深入人心的程度外，也能进一步反应出产品用户体验的好坏和功能层面上不断创新的能力。

　　五、2015年第三季度中国手机音乐APP用户行为分析

　　1、过半用户通过应用商店获取手机音乐APP

　　

 

　　调查数据显示，50%的用户是通过应用商店获取手机音乐APP的;28.4%的用户是通过朋友推荐;通过手机自带获取的用户占17.1%;应用类推荐占15.6%;其他和传媒广告推广分别占5.2%和4.1%。

　　比达(BigData-Research)分析认为，应用商店依然是用户获取手机音乐APP的主要渠道，因此各家在营销推广上，仍然要以应用商店为主，应用商店上产品的下载量、所占空间大小、用户评分等都是影响用户选择的关键因素。而除了应用商店因素外，朋友推荐成为了用户获取手机音乐APP第二重要的渠道来源，说明了在这个社交媒体时代，用户群中的口碑因素对于音乐产品推广将起到越来越重要的作用。

　　2、手机音乐APP用户使用场景分布

　　

 

　　调查数据显示，睡觉前使用手机音乐APP的用户占比最多，达33.3%;闲来无聊时的用户也占33%;工作中的用户占32.7%;上下班途中的用户占24.8%;其他占3%。手机音乐APP用户使用场景分布比较均匀，这和手机音乐APP自身较强的适应性关系密切。场景的多元化，意味着未来音乐APP的商业化探索将沿着用户生活化的趋势发展。

　　3、QQ音乐和酷我音乐用户满意度最高

　　

 

　　比达咨询(BigData-Research)第3季度最新移动用户调查结果显示，对使用过的手机音乐APP满意度方面，QQ音乐用户满意度最高，对其表示满意的用户占超过八成;酷我音乐用户满意度为67.1%，排名第二;酷狗音乐位列第三。根据进一步调研结果显示，其中网易云音乐的社交功能、全民K歌在K歌功能层面的多元化挖掘，QQ音乐乐库和会员服务机制等受到用户较多的好评。

　　4、曲库丰富是用户常用某款手机音乐APP的最主要原因

　　

 

　　调查数据显示，曲库丰富是用户常使用某款音乐APP的最主要原因，占比42.4%;其次是音乐品质高、外观时尚、操作便捷、播放流畅，占比分别为34.8%、29.8%、23.8%和21.1%;除此以外，个性化功能丰富、可多平台同时使用也是用户考虑的因素，占比分别是9.4%和7.0%;不愿更换或其他也占5.4%。曲库丰富程度的重要性意味着在未来的用户竞争中，具有版权优势的音乐平台将具有更大的优势。

　　5、仅一成半用户愿意购买手机音乐APP企业推出的相关硬件产品

　　

 

　　比达咨询(BigData-Research)的调研数据显示，在是否愿意购买手机音乐APP企业推出的相关硬件产品方面，仅15.1%的用户表示愿意;27.8%的用户持观望态度，视产品性能价格而定;57.1%的用户不愿意购买。

　　6、K歌是用户最常用的手机音乐APP个性化功能

　　

 

　　数据显示，K歌和听歌识曲是用户最常使用的个性化功能，占比分别是46.3%和30.8%;电脑传歌占12.9%;音效均衡器调节、更换壁纸和睡眠定时功能占比均为10.6%;不使用相关个性化功能的用户占11.7%。个性化功能不失为一种增加用户、留住用户的好方法，但只有真正了解用户，所开发相关个性化功能才能真正得到用户青睐。

　　六、中国手机音乐APP行业发展趋势分析

　　

 

　　第一，中国手机音乐APP用户规模增速放缓，用户人口红利空间的缩减意味着未来音乐APP将把注意力从追求新用户转向挖掘平台手中已有用户的商业价值。而伴随着主流用户群体年轻化，具有较强的音乐消费意愿和良好的付费习惯的90、85后年轻人将成为音乐APP使用者的主力军。

　　第二，手机音乐APP行业商业模式走向多元化。主要包括：传统广告收益、数字专辑的售卖、音乐周边硬件产品的产销、O2O模式带动的粉丝经济。在实体唱片销量日渐式微的今天， 年轻人消费习惯和观念的转变， 加上版权制度的完善和信息技术的发展，令唱片的产品模式从实体化走向数字化，音乐产业迎来了全新商业模式，数字专辑模式引领行业新的盈利方向。

　　除了数字专辑外，硬件也是未来发展的可能方向。目前音乐平台涉足智能硬件主要有两种方式，第一种是直接推出相关硬件产品，借助自身拥有的海量用户，通过硬件产品进一步充实自身品牌，同时开拓新的变现途径;而另一种则是自身并不涉足硬件生产，而是选择与音响、汽车、电视等所有能承载音乐的厂商合作。

　　互联网形态下的音乐演艺经济是商业模式的第三种探索方向。各大音乐平台将线上线下深度结合在一起，吸引用户参加到了O2O演唱会的同时，不仅获得了海量用户信息，还通过电商、广告、票务等商业模式实现交叉变现。

　　除了上面提到的几大类外目前，市面上围绕粉丝经济的数字音乐商业模式主要还有明星包月”、“K歌/主播”等等。

　　第三，版权竞争加剧。由于国家版权局在2015年7月8日下发《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知》，要求各网络音乐服务商应于7月31日前将未经授权传播的音乐作品全部下线，而随后10月网易云音乐便和QQ音乐达成了版权合作，版权之争成为未来行业竞争的焦点。

　　第四，音乐APP对于音乐综艺节目的影响加深。自《超级女声》后，音乐类节目始终占据着国内综艺市场的主流，《中国好声音》、《我是歌手》、《中国梦之声》、《最美和声》等多档不同形式的音乐节目的相继爆发，也离不开包括音乐APP在内的网台互动机创造的奇迹，两者在共同发展的过程中，也为彼此提供了新的发展契机。

　　◆报告申明

　　本报告中发布的用户监测数据及移动用户调查数据采用了样本调研方法，其数据结果受到样本的影响，部分数据不能够完全反映真实市场情况。报告所得结论及相关研究数据仅供市场参考。