2016年上半年中国房产类APP市场研究报告

I.   数据来源

      报告采用定性和定量研究结合、用户数据实时收集、特定群体严格抽样、关联分析等调研方法，使用相关分析、交互分析、回归分析等方法，得出研究结果，并根据数据结果和相关信息做出相应的判断和预测。

II.  概念定义及研究范畴
 
      房产类APP，是指提供房产相关的信息、评估、代理、咨询、金融、营销推广、资讯及互动交流等相关服务，获取佣金、端口费及广告费用的手机应用软件。
 
      中国房产类APP按平台类型可分为：门户网站、垂直平台、综合服务平台和地产开发商四类。
        本次报告只针对中国房产类APP垂直平台产品及市场进行研究和分析。
 
III.   研究结论

      ► 中国房产类APP市场中，技术及服务模式不断创新，当前处于高速发展期。

      2016年上半年中国房产类APP市场竞争矩阵中，房天下、链家处于领导者地位，安居客处于挑战者地位，乐居买房处于探索者地位，我爱我家、房多多和搜狐焦点处于观望者地位。  
      ►  用户份额方面，房天下为43.3%，排名第一；其次是安居客，为16.3%；二者均为互联网经纪起家，过渡到移动端有天然优势，占据了半数以上的用户市场份额。链家，占10.5%，其次是乐居买房，占9.2%的用户市场份额。   
 
      ►  人均运行时长方面，APP运行时长，安居客人均单次运行时长为4.2分钟，排名第一；其次是房天下，为3.5分钟；链家、乐居买房、我爱我家、房多多和搜狐焦点分别为2.6分钟、2.4分钟、1.9分钟、1.5分钟和0.9分钟。
 
      ►  在前瞻性方面房天下得分最高，其次是安居客，乐居买房排名第三。
 
      ►  房天下用户使用率最高，其次是安居客。房天下功能丰富性最高，其次是乐居买房。房天下用户满意度最高，其次是乐居买房。 房天下商业规模打分最高。

      ►  执行力方面，房天下用户份额第一，安居客排名第二。

      在市场发展前瞻性方面，从用户使用率、产品功能丰富性、用户体验及商业模式四个维度考量，房天下位居第一，得分最高。

      ►  2016年上半年中国房产类APP用户中，男性占54.3%，女性占45.7%。26-35岁的年轻用户占比最高，为36.4%；其次是36-45岁，占23.6%。26-35岁年轻用户多为首次置业的刚性购房需求， 36-45岁的中年用户多为首次改善性需求，由此可见首次置业和首次改善的刚性购房需求仍是支撑楼市的主要动力。
 
      ►  互联网是用户获取房产信息的主要渠道，占比达42.7%；其次是房产经纪门店和售后处，分别为19.8%和11.2%；房产类APP用户渗透率较低，为10.6%，一般只有购房、租房需求的用户才会下载该类应用，市场发展潜力较大。
 
      ►  房产类APP用户中，租房用户占比达到44.2%；对于金额较大而且流程复杂的房产交易，选择用户较少。买房和卖房用户占比，分别为26.1%和25.3%。
 
      ►  35.5%的用户选择在时间充裕的假期周末查看房产信息；其次是上下班路上使用，占24.1%；午休时间使用的占10.6%；也有少量用户在上班时间和上班前的早餐时间浏览。
 
      ►  用户使用房产类APP时，最关注房源信息的真实性，占比为25.1%；其次服务价格和房源信息多样性，分别为21.8%和20%；另外，用户更希望在线上获得专业的咨询服务，线下服务质量和活动优惠，也是影响用户使用的主要因素。
 
      ►  除了获取基本房源信息外，用户更希望了解相关政策和房产资讯，能为用户在房产交易中提供更多决策支持。其次，在线支付功能在房租和交易佣金的支付方面，也能为用户带来极大方便。另外，装修服务及资讯对于买房用户来说，具有极大的实用价值和参考意义。 
 
V.  报告正文

      1  2016年上半年中国房产类APP市场环境研究

      1.1 2016年上半年中国房产类APP市场环境分析  
      1.2  中国房产类APP市场发展周期分析

      中国房产类APP市场中，技术及服务模式不断创新，当前处于高速发展期。       中国新房市场总体增速较低（复合增长率 1-2%），而二手房市场总体增速较高（复合增长率 8-10%）。


      2  2016年上半年中国房产类APP市场竞争格局分析

      2.1  2016年上半年中国房产类APP市场竞争矩阵

      2016年上半年中国房产类APP市场竞争矩阵中，房天下、链家处于领导者地位，安居客处于挑战者地位，乐居买房处于探索者地位，我爱我家、房多多和搜狐焦点处于观望者地位。

      执行力方面，房天下用户份额第一，其次是安居客。

      在市场发展前瞻性方面，从用户使用率、产品功能丰富性、用户体验及商业模式四个维度考量，房天下位居第一，得分最高。       执行力：主要从APP用户份额和用户运行两个维度考量。满分为10分。

      在执行力方面，房天下用户份额处于第一，安居客排名市场第二。

 
      用户份额方面，房天下为43.3%，排名第一；其次是安居客，为16.3%；二者均为互联网经纪起家，过渡到移动端有天然优势，占据了半数以上的市场份额。链家，占10.5%，其次是乐居买房，占9.2%的用户市场份额。


      2016年上半年中国房产类APP用户市场份额打分及排名     
 
     APP运行时长，安居客人均单次运行时长为4.2分钟，排名第一；其次是房天下，为3.5分钟；链家、乐居买房、我爱我家、房多多和搜狐焦点分别为2.6分钟、2.4分钟、1.9分钟、1.5分钟和0.9分钟。
   
      2016年上半年中国房产类APP人均运行时长打分及排名     
 
 
      2.3  2016年上半年中国房产类APP市场厂商实力矩阵前瞻性分析

      前瞻性：主要从用户使用率、产品功能丰富性、用户体验、商业模式四个维度考量。满分为10分。

      在前瞻性方面，房天下得分最高，其次是安居客，乐居买房与链家实力相当。
 
     用户使用率打分依据：根据比达咨询调查平台-《微参与》统计的房产类APP用户选择使用的次数高低进行评比，满分为10分。

      房天下用户使用率最高，其次是安居客。
   
      2016年上半年中国房产类APP用户使用率打分及排名        
   
      产品功能丰富度打分依据：主要从平台特色服务及功能的完善程度进行评估，满分为10分。

      房天下功能丰富性最高，其次是乐居买房。
 
      2016年上半年中国房产类APP产品功能丰富度打分及排名
        用户体验打分依据：根据用户对房产类APP产品的整体满意度高低进行评估，满分为10分。

      房天下用户满意度最高，其次是乐居买房。
   
      2016年上半年中国房产类APP用户满意度打分及排名
        商业模式打分依据：主要从房产类APP厂商盈利方式的多样性以及创新性进行打分，满分为10分。

      房天下商业规模打分最高。
 
      房天下-去媒体化、互联网分销

      市场营销服务：主要分为线上广告、房地产电商（搜房卡，按成交付费广告模式的一种应用）；

      房源业务：主要面向经纪机构、经纪人，提供二手房及租房房源的挂牌服务，收取端口费；

      自营房产：提供自营二手房、租房信息，获得交易佣金；

      定制服务：为房地产开发商新盘推销提供活动定制服务；

      金融服务：贷款、金融服务费。
 
      安居客-纯平台的“流量批发商”

      展示业务：对经纪人收取信息发布费；

      增值服务：品牌服务费等。
 
      链家-互联网+房产经纪+金融服务O2O平台

      房源服务：展示代理房源信息，向买卖双方收取交易佣金；

      金融服务：贷款、金融服务费，理房通平台可进行支付；金融中介服务、产权服务、尾款垫资、赎楼资金、租房金融、新房金融，增加连环贷、再按揭、加成贷、链家大数据等。

      营销推广：向开发商收取的广告/营销费；

      战略布局：通过并购开发华南和西南市场。与万达合作打开新房销售通道，整合毫米装饰。打造自如资产管理品牌。
 
      乐居买房-房产第一媒体+移动+O2O电商平台

      营销推广：与神马搜索、微博、微信合作，提供品牌搜索、精准广告等服务；乐居新房的广告服务全国85%以上房产品牌开发商，超过20万个楼盘项目；

      房源服务：二手房挂牌服务，乐居的认证房产品覆盖17个重点城市，合作经纪公司同比增长103%，付费经纪人数同比增长66%；

      家居业务：“抢工长”平台有超过1100位工长入驻。平台上报价要比装修公司低30%；

      金融服务：房金所、买房宝、首付贷、众筹；

      特色服务：航拍、VR、直播、“房产头条”为购房客户带来更多实际有效的购房优惠活动。码上专车（与滴滴和神州合作）、400电话直通服务。加入91乐居平台：一对一24小时服务的助手；获得滴滴专车的看房券；910买房补贴；1000元装修礼包；贷款金融优惠；社区增值服务。
 
      我爱我家-Online+Offline+Owner”（线上+线下+全员持股）

      房源服务：展示代理房源信息，向买卖双方收取交易佣金；

      金融服务：相寓+芝麻信用+房司令=押金减免、房租月付、先住后付等特权服务。相寓+京东金融=专享相寓业主的理财产品。 相寓+X=商城、旅游等更多的房租理财和生活服务的应用场景。

      战略布局：2016年“汇金行”布局全国15城的战略规划时还推出了“魔售”的迭代新产品。
 
      中国房产类APP产品商业模式打分及排名，房天下商业模式打分最高。
        2016年上半年中国房产类APP市场竞争矩阵中，房天下、链家处于领导者地位，安居客处于挑战者地位，乐居买房处于探索者地位，我爱我家、房多多和搜狐焦点处于观望者地位。用户满意度方面，房天下用户满意度最高，乐居买房次之。 
 
      3  2016年上半年中国房产类APP用户行为分析

      3.1  2016年上半年中国房产类APP用户属性

      2016年上半年中国房产类APP用户中，男性占54.3%，女性占45.7%。26-35岁的年轻用户占比最高，为36.4%；其次是36-45岁，占23.6%。

      比达咨询（bigdata-research）分析认为：26-35岁年轻用户多为首次置业的刚性购房需求，36-45岁的中年用户多为首次改善性需求，由此可见首次置业和首次改善的刚性购房需求仍是支撑楼市的主要动力。

 
      3.2   2016年上半年用户获取房产信息渠道分析

      互联网是用户获取房产信息的主要渠道，占比达42.7%；其次是房产经纪门店和售后处，分别为19.8%和11.2%；房产类APP用户渗透率较低，为10.6%，一般只有购房、租房需求的用户才会下载该类应用，市场发展潜力较大。
        3.3  2016年上半年中国房产类APP用户使用目的分析

      房产类APP用户中，租房用户占比达到44.2%；对于金额较大而且流程复杂的房产交易，选择用户较少。买房和卖房用户占比，分别为26.1%和25.3%。
 
       3.4   2016年上半年房产类APP用户使用时间分析

      35.5%的用户选择在时间充裕的假期周末查看房产信息；其次是上下班路上使用，占24.1%；午休时间使用的占10.6%；也有少量用户在上班时间和上班前的早餐时间浏览。
   
      3.5  2016年上半年影响用户使用房产类APP的主要因素分析

      用户使用房产类APP时，最关注房源信息的真实性，占比为25.1%；其次服务价格和房源信息多样性，分别为21.8%和20%；另外，用户更希望在线上获得专业的咨询服务，线下服务质量和活动优惠，也是影响用户使用的主要因素。

      3.6  2016年上半年中国房产类APP用户关注服务功能分析

      除了获取基本房源信息外，用户更希望了解相关政策和房产资讯，能为用户在房产交易中提供更多决策支持。其次，在线支付功能在房租和交易佣金的支付方面，也能为用户带来极大方便。另外，装修服务及资讯对于买房用户来说，具有极大的实用价值和参考意义。

 
    小结：

      2016年上半年用户获取房产信息最主要的渠道是互联网，占比四成以上；房产类APP用户方面，男性用户多于女性用户，26-35岁之间的用户占比最多；44.2%的用户使用房产类APP是为了租房；用户除了关注房源信息，还比较关注房产资讯和房产相关政策。