比达发布2018年度移动支付报告：市场规模增长放缓，多元消费场景有待拓展

       2019年3月，比达咨询发布报告《2018年度中国第三方移动支付市场发展报告》。报告显示，2018年中国移动支付用户规模达到5.7亿人，同比增长率为13.2%。第三方移动支付交易规模达到159.8万亿元，同比增长51.6%。2018年支付宝和财付通持续双巨头格局，在交易规模市场份额上，支付宝和财付通分别占比52.14%、37.31%；在月活跃用户数上，支付宝2018年12月活跃用户数高达近5.4亿人。
      报告共六大部分，从中国第三方移动支付行业发展基础环境、行业发展阶段、模式、产业链、竞争格局、支付产品的服务体系、用户的支付行为等进行研究分析。
 
一、监管趋严，行业加速规范
      从2011年央行颁发第一批支付牌照至今，第三方支付监管趋势愈严。2017年监管要求备付金100%集中由央行专有账户存管至指定机构且不计利息，直接使得第三方支付机构的备付金利息收入消失，并失去与银行间的议价能力，短期内增加了第三方支付机构的盈利压力；条形码规范令，明确二维码支付限额，更多场景需求亟待增加。监管更加严厉下， “开源节流”成为当下移动支付机构主要应对策略。


 
二、整体规模增速逐渐放缓，增长不及预期
      生物识别技术的成熟应用助推移动支付全面进入“生物识别”时代，指纹识别和人脸识别成为支付新趋势。报告显示，2018年在各种支付方式中，使用指纹识别和人脸识别的用户占比60.3%。



       行业支付方式不断演变、升级，企业间的竞争也进入白热化阶段，已经从单纯的产品形态竞争过渡到商业模式的竞争，未来还会迁移到生态建设上的竞争。支付需要的是开放共享，将产业链上下游和不同的金融机构融合构建自己的生态系统，这是未来第三方支付企业核心竞争力。



      移动支付方式高度渗透进人们的日常生活中，用户规模保持不断上升态势。不过受手机网民规模增长的影响，移动支付用户增速逐渐放缓。报告显示，2018年中国移动支付用户规模达到5.7亿人，同比增长13.2%。



      目前，移动支付整体交易量级已经达到较高规模，对小额高频场景渗透已经趋于饱和水平，区域下沉难以取得突破性进展，场景固化等因素的影响下，加之金融类交易受到监管严控等原因规模出现较大幅度降低，第三方移动支付市场也将初步稳定下来。报告显示，2018年第三方移动支付交易规模为159.8万亿元，预计2019年达到209.3万亿元。


 
三、移动支付双巨头格局稳定，支付宝、财付通抢占市场份额
      2018年支付宝和财付通分别以52.14%和37.31%比例占据中国第三方移动支付交易市场规模近9成市场份额。其他以B端为切入点的后起之秀们也在不断争夺市场，这些规模较小的第三方支付企业表现出了强劲的发展潜力。



       2018年支付宝继续开展人传人红包等活动，继续带动转账等个人类业务增长。加之其对个人类商户转账提款等业务继续免费政策，进一步令支付宝个人类交易规模保持稳定。同时，支付宝在信用卡还款业务上继续免费，令其信用卡还款业务继续呈现规模性增长。
再加上支付宝在旅游出行、金融、电商、教育公益等多领域构建、完善支付体系，支付宝商业类交易规模保持稳定。



       在国庆节和春节期间，支付宝分别推出“锦鲤”和“集五福”活动，品牌营销反响热烈，促使用户主动拓展支付社交，增加了更多新用户数和提升了活跃度。数据显示，2018年12月，支付宝月活跃用户数达到5.4亿人次，遥遥领先于其他移动支付平台。


 
四、财付通深入理财与借贷金融类业务，挖掘更多支付场景
       受益于理财通、微利贷借钱等金融类交易规模的较大幅度增长，以及线下商业类支付交易规模的提升，再加上微信流量入口作用的继续显现，这一切都进一步带动财付通交易规模保持稳定。
       此外，财付通对支付场景保持持续拓展，在物流、钢铁、游戏、电商、理财、航旅、电信等消费和支付场景全部打通。同时，持续开展摇一摇红包等活动，促进了用户使用行为的增长，依托于微信、QQ庞大的用户基数，积极带动了财付通线下商业交易规模的增长。


 

五、移动支付成电子支付市场主流支付方式；更加多元化支付场景待挖掘
       用户方面，高频支付用户群体主要为发达地区高学历群体，男性用户更多，31-35岁人群比例最高。用户性别分布，男性用户占比55.6%，女性用户占比44.4%，男性用户占比略多于女性用户。用户年龄分布方面，31-35岁的用户分布最多，占比33.0%。



在用户区域分布上，移动支付用户主要分布在人口稠密，经济发达的省份。广东省用户占比最高，为9.7%；其次是山东省，占比7.7%。


 
       在用户学历分布方面，高学历用户占比大，其中本科学历的用户占比43.2%，硕博学历紧随其后，占比32.1%。
 


       移动支付快捷、便捷的特性使其相对于PC端具有更大的优势。报告显示，在网络购物、理财产品等各电子支付场景中，移动支付的使用比例都远超PC端支付，成为电子支付市场最主流的支付方式。



       用户使用移动支付消费类别中，生活类消费是移动支付使用最为频繁的领域。报告显示，移动支付在生活类消费占比最高，为96.3%，其次是票务和商旅类的消费，比例分别为75.1%和63.7%。世界在发生着日新月异的变化，消费场景在不断增加，也就意味着众多的潜在支付场景仍待企业发掘，以此寻求新的增量用户和市场。
 


       第三方支付机构经历了5年左右的黄金发展期，从单纯的产品形态竞争逐渐过渡到商业模式的竞争，未来第三方支付也将由“求速度”迈向“求质量”的阶段。在这个阶段，除了政府监管趋严，淘汰支付产业中的“落后”产能，规范化市场。同时还需要企业从用户需求角度出发，不断拓展更多消费场景并对不同用户支付需求加以满足，提升用户支付能力和体验，创造基于支付但不局限于支付的价值。